Нижегородская обл. готовит облигации на 10 млрд р по ставке ниже ключевой

Четверг, 28 апреля 2016 15:34 MSK
 

МОСКВА, 28 апр (Рейтер) - Нижегородская область не исключает размещения облигаций в ближайшее время, если рыночная конъюнктура будет сохраняться благоприятной для эмитентов, планируя разместить сразу весь объем уже зарегистрированной эмиссии - 10 миллиардов рублей на срок 7 лет, сказала Рейтер замминистра финансов Региона Наталья Лобанова.

Решение ЦБР оставить или снизить ключевую ставку не является основным индикатором при принятии решения о размещении: если рыночный спрос на новые облигации будет выгодным, размещаться область все равно будет, чтобы погасить банковские кредиты, привлеченные по более высокой ставке.

"У нас есть кредитные линии под 12 процентов годовых, под 12,7 процента, и если, например облигационный заем будет в процентах интересен, чуть ли даже не ниже ключевой ставки, тогда бы у нас была возможность... заместить более дешевыми более дорогие кредиты, и еще сэкономить на обслуживании".

Минфин РФ зарегистрировал в середине апреля условия эмиссии облигаций региона, договоры с биржей и депозитарием будут заключены в ближайшее время, сказала замминистра.

"Объем (нового выпуска) будем размещать весь сразу, срок, думаю, удлинится - не меньше семи лет. Мы будем стремиться скорее дорешать все технические вопросы дорешать и быть готовыми (выйти) в открытых окнах".

Организатор выпуска - БК Регион.

Регион разместил в конце августа 2015 года облигации, объемом 12 миллиардов рублей и сроком обращения 5 лет, с купоном 11,15 процентов годовых.

Лобанова сказала, что сейчас, если исключить бюджетные кредиты, объем долга региона между банковскими кредитами и облигациями распределен в соотношении 50 на 50, но в перспективе, чтобы сгладить пики платежей, размещение облигационных займов будет предпочтительнее банковских кредитов:

"Пиковая нагрузка у нас идет на следующий год, и мы нацелены на то, чтобы ее немного разложить на следующие годы".

По словам источника в банковских кругах, по новому выпуску облигаций не исключена возможность удлинения срока первого купона, с тем, чтобы первый платеж пришелся на 2017 год, из-за бюджетных возможностей.

(Елена Орехова. Редактор Дмитрий Антонов)