UPDATE 1-ЧБТР размещает 5-летние евробонды на $500 млн- источник

Четверг, 28 апреля 2016 19:08 MSK
 

(добавлены финальные параметры размещения)

МОСКВА, 28 апр (Рейтер) - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР), международная финансовая организация с участием 11 государств, в том числе России, размещает еврооблигации с погашением в мае 2021 года в объеме $500 миллионов с доходностью 375 базисных пунктов к среднерыночным свопам, сказал источник в банковских кругах.

Книга заявок формировалась сегодня. Ориентир доходности новых бумаг составлял около 387,5 базисного пункта к среднерыночным свопам.

Организация выпуска поручена банкам HSBC и J.P. Morgan. Роуд-шоу проходило с 18 по 21 апреля в Лондоне, Швейцарии и США .

Выпуск получит рейтинги A2 и A- от Moody’s и S&P.

ЧБТР функционирует с целью поддержки экономического развития и взаимодействия стран-членов Черноморского региона: Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Греции, Молдавии, Румынии, России, Турции и Украины.

(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)