ПОВТОР-Мегафон разместит облигации на 10 млрд р с купоном 9,95%, спрос выше 30 млрд р

Пятница, 29 апреля 2016 8:00 MSD
 

МОСКВА, 28 апр (Рейтер) - Второй по доле рынка телекоммуникационный оператор
России Мегафон  завершил сбор заявок на покупку трехлетних
биржевых облигаций объемом 10 миллиардов рублей и установил ставку купона в
размере 9,95 процента годовых, спрос инвесторов превысил предложение больше, чем
в три раза, сообщила компания.
    Первоначально компания ориентировала инвесторов на купон в диапазоне
10,20-10,40 процента годовых и несколько раз пересматривала его
границы, до уровня 9,95-10,00 процента годовых.
    Мегафон стал первым эмитентом, которому удалось разместить облигации с
однозначной ставкой купона, но новых выпусков облигаций в 2016 году компания не
планирует.
    "Это разовая сделка, не планируем выходить далее, будем внимательно следить
за инвесторским аппетитом", - сказал в четверг журналистам финансовый директор
Мегафона Геворк Вермишян.
    Ниже следуют некоторые условия размещения: 
    
 Серия                                                         БО-001Р-01
 Кредитный рейтинг                                             ВВВ-/Ва1/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                 10.000
 Срок обращения, лет                                                    3
 Put-опцион (оферта), лет                                             нет
 Call-опцион, лет                                                     нет
 Выплата купона                                              2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                         9,95
 Ориентир ставки доходности, прц                                    10,20
 Открытие книги заявок                               28 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               28 апреля, 16.00 МСК
 Размещение                                                        12 мая
 Рег. номер                                  4-00822-J-001P-02E, 20.14.16
 Организаторы                                Газпромбанк, Райффайзенбанк,
                                             Sberbank CIB, Юникредит банк
 
 (Елена Орехова, при участии Анастасии Тетеревлевой. Редактор Дмитрий Антонов)