Дельтакредит готовит на 12 мая облигации на 5 млрд р, 11,04-11,30%, оферта 3г

Пятница, 29 апреля 2016 15:25 MSK
 

МОСКВА, 29 апр (Рейтер) - Подконтрольный французской группе Societe Generale
 российский банк Дельтакредит планирует на 12 мая сбор заявок на
участие в размещении биржевых облигаций 20-й серии, объемом 5 миллиардов рублей,
сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                            БО-20
 Кредитный рейтинг                                           -/Ва1/ВВВ-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             3
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                10,75-11,00
 Ориентир ставки доходности, прц                            11,04-11,30
 Открытие книги заявок                                12 мая, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                12 мая, 16.00 МСК
 Размещение                                                      18 мая
 Рег. номер                                      4B022003338B, 02.02.15
 Организаторы                                                   Росбанк
 
 (Елена Орехова)