X5 разместил облигации на 5 млрд р c купоном 10,5%, спрос 10,6 млрд р

Четверг, 5 мая 2016 12:12 MSK
 

МОСКВА, 5 мая (Рейтер) - Второй по выручке в РФ ритейлер X5 Retail Group разместил биржевые облигации 6-й серии, объемом 5 миллиардов рублей, со ставкой купона до оферты через полтора года в размере 10,50 процента годовых. В ходе маркетинга было подано более 30 заявок от банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний общим объемом 10,6 миллиарда рублей, сообщил Промсвязьбанк, один из организаторов выпуска.

Сбор заявок на покупку облигаций проводился 25 апреля: книга была открыта с первоначальным диапазоном ставки первого купона в 10,50–10,70 процента годовых, а в ходе сбора заявок маркетинговый диапазон дважды снижался - до 10,40-10,50 процента годовых.

Размещение прошло в четверг, 5 мая.

По выпуску предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V., с рейтингами "ВB" от Fitch, "ВB-" от Standard & Poor's и "Вa3" от Moody’s.

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в ломбардный список Банка России.

Организаторами также выступили Совкомбанк, Райффайзенбанк и БК Регион, агент по размещению - Райффайзенбанк. (Елена Орехова)