Мечел хочет реструктурировать 3 выпуска облигаций на 15 млрд р перед офертой

Четверг, 5 мая 2016 17:23 MSK
 

МОСКВА, 5 мая (Рейтер) - Российская горно-металлургическая группа Мечел, ранее предварительно договорившаяся о реструктуризации долга на $5,1 миллиарда с банками, намерена реструктурировать также российские облигации трех серий на 15 миллиардов рублей, по которым приближается срок выкупа.

Компания хочет предложить держателям облигаций серий 17-19 внести изменения в текущий график погашения и пересмотреть порядок определения ставки купона на будущие периоды, сообщил Мечел в четверг.

Условия реструктуризации компания не привела.

Агентами выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк и Связь-Банк.

Мечелу через месяц предстоит пройти оферту по выпускам облигаций серий 17, 18 и 19 общим номинальным объемом 15 миллиардов рублей.

Бумаги были размещены в июне 2011 года со ставкой полугодового купона 8,4 процента годовых. Сейчас они котируются по ценам 76-77 процента от номинала.

В начале февраля Мечел после почти двухлетних переговоров с банками сообщил, что согласовал условия реструктуризации 80 процентов долга со всеми крупнейшими кредиторами.

В апреле самый несговорчивый кредитор компании - государственный Сбербанк - согласился на реструктуризацию долга.

Мечел ожидает одобрения условий реструктуризации долга миноритариями на собрании, которое пройдет в заочном форме 26 мая. (Анастасия Лырчикова, Елена Орехова)