"Дочка" Alliance Oil 25 мая проведет собрание владельцев облигаций в рамках реструктуризации

Среда, 11 мая 2016 13:08 MSD
 

МОСКВА, 11 май (Рейтер) - Дочерняя компания Alliance Oil, ННК-Актив, объявившая о намерении провести реструктуризацию облигаций 4-й и 6-й серий, проведет собрание владельцев облигаций обоих выпусков 25 мая, сообщила компания.

Дата определения держателей, имеющих право на участие в собрании - 13 мая.

Владельцам облигаций ННК-Актив предстоит решить вопрос о согласии на заключение соглашения о прекращении обязательств компании по облигациям предоставлением отступного и утвердить условия такого соглашения, а также избрать представителя владельцев облигаций с предоставлением ему права принимать решение о согласии на внесение компанией изменений в решение о выпуске и проспект облигаций.

В случае положительного решения собрания владельцев облигаций по всем вопросам повестки ННК-Актив выставит оферту на покупку у держателей бумаг максимальным объемом 0,5 миллиарда рублей каждого выпуска.

Период предъявления к оферте продлится с 30 мая по 9 июня. Дата выкупа облигаций 4-й серии – 14 июня, 6-й серии – 17 июня.

В апреле ННК-Актив сообщала, что намерена предложить держателям облигаций серий 04 и 06 внести изменения в условия приобретения бумаг и пересмотреть порядок определения ставки купона на будущие периоды. Агентом по реструктуризации выступает ВТБ Капитал.

Выпуски 4-й и 6-й серии были размещены в июне 2011 года на 10 лет в объеме 5,0 и 7,0 миллиарда рублей соответственно. Условиями выпусков предусмотрены плановые оферты 10 и 16 июля. Купоны после оферты были повышены компанией на 415 базисных пунктов до 13 процента годовых.

Бумаги торгуются по цене 76-80 процентов номинала

В прошлом году Alliance Oil, единственный акционер ННК-Актив, проводила реструктуризацию своих еврооблигаций с продлением срока выпуска на 4 года

В феврале-марте еврооблигации Alliance Oil, как и рублевые бонды ее дочки, ННК-Актив, показали заметный рост с преддефолтных ценовых уровней до 70-75 процента номинала .

В апреле российские СМИ сообщали, что Независимая нефтегазовая компания бывшего президента "Роснефти" Эдуарда Худайнатова, купившего в 2014 году Alliance Oil, является одним из претендентов на покупку Башнефти в рамках приватизации. (Кира Завьялова)