Мечел определил условия реструктуризации бондов на 15 млрд р - документ

Среда, 11 мая 2016 17:40 MSK
 

МОСКВА, 11 мая (Рейтер) - Мечел, решивший реструктурировать облигации 17-19 серий на 15 миллиардов рублей, по которым приближается срок выкупа, сформулировал предложение держателям, следует из материалов компании для инвесторов, с которыми ознакомился Рейтер.

Условия реструктуризации предлагают погашение 3,5 процента номинальной стоимости облигаций в июне и ежеквартальную амортизацию оставшегося долга до 2021 года по следующей схеме: 3,5 процента номинальной стоимости погашается двумя выплатами во втором и третьем кварталах этого года, 4 процента номинальной стоимости – в 4 квартале этого года и первом квартале следующего, затем 5 процентов – ежеквартально со второго квартала следующего года по второй квартал 2021 года, говорится в материалах.

Кроме того, компания предлагает расчет купона с привязкой к ключевой ставке Центрального банка, говорится в материалах. Купонная ставка в следующий, 11-й, купонный период составит ключевая ставка ЦБР плюс 2,5 процентного пункта, 12-й купон будет рассчитываться как среднее арифметическое этой величины и 13,5 процента.

Каждые следующие два купонных периода фиксированное значение в этой формуле будет сокращаться на 1 процентный пункт. Таким образом, ставки 19-го и 20-го купона будут рассчитываться как среднее арифметическое между ключевой ставкой плюс 2,5 процентного пункта и 9,5 процента, говорится в материалах.

Для расчета купонов будет использоваться ключевая ставка ЦБР, действующая за пять рабочих дней до даты начала соответствующего купонного периода.

Срок погашения реструктурируемых выпусков останется без изменений.

Объем реструктуризации Мечел оценивает в около 9,3 миллиарда рублей или $141 миллион, говорится в материалах для инвесторов.

Мечел отказался от комментария.

Для одобрения реструктуризации необходимо три четверти голосов на общем собрании владельцев облигаций, которое предварительно состоится 2 июня. Еще одно собрание запланировано на 25 мая для назначения представителя владельцев облигаций.   Продолжение...