May 12, 2016 / 4:04 AM / a year ago

ПОВТОР-Мечел определил условия реструктуризации бондов на 15 млрд р - документ

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 4 МИНУТ

МОСКВА, 11 мая (Рейтер) - Мечел, решивший реструктурировать облигации 17-19 серий на 15 миллиардов рублей, по которым приближается срок выкупа, сформулировал предложение держателям, следует из материалов компании для инвесторов, с которыми ознакомился Рейтер.

Условия реструктуризации предлагают погашение 3,5 процента номинальной стоимости облигаций в июне и ежеквартальную амортизацию оставшегося долга до 2021 года по следующей схеме: 3,5 процента номинальной стоимости погашается двумя выплатами во втором и третьем кварталах этого года, 4 процента номинальной стоимости – в 4 квартале этого года и первом квартале следующего, затем 5 процентов – ежеквартально со второго квартала следующего года по второй квартал 2021 года, говорится в материалах.

Кроме того, компания предлагает расчет купона с привязкой к ключевой ставке Центрального банка, говорится в материалах. Купонная ставка в следующий, 11-й, купонный период составит ключевая ставка ЦБР плюс 2,5 процентного пункта, 12-й купон будет рассчитываться как среднее арифметическое этой величины и 13,5 процента.

Каждые следующие два купонных периода фиксированное значение в этой формуле будет сокращаться на 1 процентный пункт. Таким образом, ставки 19-го и 20-го купона будут рассчитываться как среднее арифметическое между ключевой ставкой плюс 2,5 процентного пункта и 9,5 процента, говорится в материалах.

Для расчета купонов будет использоваться ключевая ставка ЦБР, действующая за пять рабочих дней до даты начала соответствующего купонного периода.

Срок погашения реструктурируемых выпусков останется без изменений.

Объем реструктуризации Мечел оценивает в около 9,3 миллиарда рублей или $141 миллион, говорится в материалах для инвесторов.

Мечел отказался от комментария.

Для одобрения реструктуризации необходимо три четверти голосов на общем собрании владельцев облигаций, которое предварительно состоится 2 июня. Еще одно собрание запланировано на 25 мая для назначения представителя владельцев облигаций.

Выпуски серий 17-19 объемом 5 миллиардов рублей каждый были размещены в июне 2011 года на 10 лет . В первой декаде июня этого года по ним предстоит первая оферта. Купон до оферты по всем выпускам составлял 8,4 процента годовых.

На прошлой неделе Мечел сообщил о намерении провести реструктуризацию этих бумаг и предложить держателям внести изменения в текущий график погашения и порядок определения ставки купона на будущие периоды. Агентами сделки выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк и Связь-Банк.

В сентябре Мечел аналогично провел реструктуризацию двух других выпусков в обращении, 13-й и 14-й серий, предложив владельцам схему амортизации долга, и определив формулу расчета ставки купона как среднее арифметическое между ключевой ставкой ЦБР плюс 400 базисных пунктов и фиксированным купоном на каждый год.

В начале февраля Мечел после почти двухлетних переговоров с банками сообщил, что согласовал условия реструктуризации 80 процентов долга со всеми крупнейшими кредиторами.

В апреле самый несговорчивый кредитор компании - государственный Сбербанк - согласился на реструктуризацию долга.

Мечел ожидает одобрения условий реструктуризации долга миноритариями на собрании, которое пройдет в заочной форме 26 мая. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below