Дельтакредит разместит облигации на 5 млрд р с купоном 11%

Четверг, 12 мая 2016 18:31 MSK
 

МОСКВА, 12 май (Рейтер) - Подконтрольный французской группе Societe Generale
российский банк Дельтакредит определил по итогам сбора заявок ставку купона
биржевых облигаций 20-й серии в размере 11 процентов годовых, сообщил банк.
    В четверг, 12 мая, банк собирал заявки инвесторов на участие в размещении
облигаций БО-20 объемом 5 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой
через 3 года. 
    Индикативная ставка полугодового купона находилась в диапазоне 10,75-11,00
процента годовых, что соответствует доходности 11,04-11,30 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые условия размещения, на основании материалов для
инвесторов: 
 Серия                                                            БО-20
 Кредитный рейтинг                                           -/Ва1/ВВВ-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             3
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ставка купона, прц                                               11,00
 Ставка доходности, прц                                           11,30
 Открытие книги заявок                                12 мая, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                12 мая, 16.00 МСК
 Размещение                                                      18 мая
 Рег. номер                                      4B022003338B, 02.02.15
 Организаторы                                                   Росбанк
 
 (Кира Завьялова)