Почта России снизила ориентир купона облигаций на 5 млрд р до 10,2-10,5%

Вторник, 17 мая 2016 13:08 MSD
 

МОСКВА, 17 мая (Рейтер) - Почта России снизила в ходе сбора заявок
инвесторов на участие в размещении биржевых облигаций 2-й серии, объемом 5
миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет, ориентир ставки купона до оферты
через 3 года.
    Согласно материалам для инвесторов, новая индикативная ставка полугодового
купона находится в диапазоне 10,20-10,50 процента годовых, а в ходе
премаркетинга и на момент открытия книги заявок она составляла 10,50-10,90
процента годовых. 
    Ниже следуют предварительные параметры предстоящего размещения:
     
 Серия                                                        БО-02
 Кредитный рейтинг                                      ВВВ-(Fitch)
 Объем эмиссии (размещения), млн р                            5.000
 Срок обращения, лет                                             10
 Put-опцион (оферта), лет                                         3
 Call-опцион, лет                                               нет
 Выплата купона                                        2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                            10,20-10,50
 Ориентир доходности к оферте, прц                      10,46-10,78
 Открытие книги заявок                            17 мая, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                            17 мая, 16.00 МСК
 Размещение                                                  19 мая
 Рег. номер                             4B02-02-00005-T, 05.05.2016
 Организаторы                          ФК Открытие, Райффайзенбанк,
                                                        ВТБ Капитал
 
 (Елена Орехова)