UPDATE 4-Финальный ориентир купона облигаций Почты России на 5 млрд р - 10%

Вторник, 17 мая 2016 18:58 MSD
 

(Обновлен индикатив купона)
    МОСКВА, 17 мая (Рейтер) - Почта России завершила сбор заявок инвесторов на
покупку биржевых облигаций 2-й серии, объемом 5 миллиардов рублей и сроком
обращения 10 лет, установив финальный ориентир купонной ставки до оферты в
размере 10 процентов годовых, доходности - 10,25 процента годовых, следует из
материалов для инвесторов.
    До этого индикативная ставка полугодового купона была в диапазоне 9,95-10,10
процента годовых. На момент открытия книги заявок она составляла 10,50-10,90
процента годовых, позже - 10,20-10,50 процента годовых и затем - до
10,10-10,30 процента годовых и 10,00-10,20 процента годовых. 
    Ниже следуют предварительные параметры предстоящего размещения:
     
 Серия                                                        БО-02
 Кредитный рейтинг                                      ВВВ-(Fitch)
 Объем эмиссии (размещения), млн р                            5.000
 Срок обращения, лет                                             10
 Put-опцион (оферта), лет                                         3
 Call-опцион, лет                                               нет
 Выплата купона                                        2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                  10,00
 Ориентир доходности к оферте, прц                            10,25
 Открытие книги заявок                            17 мая, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                            17 мая, 16.00 МСК
 Размещение                                                  19 мая
 Рег. номер                             4B02-02-00005-T, 05.05.2016
 Организаторы                          ФК Открытие, Райффайзенбанк,
                                                        ВТБ Капитал
 
 (Елена Орехова)