Petrobras возвращается на рынок еврооблигаций с двумя траншами в долларах США--источник

Вторник, 17 мая 2016 16:03 MSK
 

17 мая (Рейтер) - Бразильская нефтяная госкомпания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) размещает два транша еврооблигаций в долларах США с погашением в 2021 и 2026 годах, сказал источник в банковских кругах.

Это станет первой сделкой на международном рынке капитала в корпоративном секторе Бразилии с июня прошлого года.

Ориентир доходности 5-летнего выпуска составляет около 9 процентов, 10-летних бумаг – около 9,25 процента годовых.

Сделка ожидается сегодня. Ее организация поручена J.P.Morgan, BofA Merrill Lynch, BB Securities и Santander.

Рейтинги новых бумаг ожидаются на уровне "B3" от Moody's, "B+" от S&P и "BB" от Fitch.

Последний раз Petrobras размещал еврооблигации на $2,5 миллиарда в июне 2015 года, сделав первый за 8 лет в сегменте EM выпуск сроком обращения 100 лет.

В марте Бразилия, чья экономика погружается в самую жестокую за десятилетия рецессию, впервые за полтора года вернулась на рынок еврооблигаций с 10-летним выпуском на $1,5 миллиарда под 6,125 процента годовых.

Еврооблигации Petrobras с погашением в 2021 году торгуются с премией к суверенной кривой около 250 базисных пунктов. (Кира Завьялова)