Карелия доразместит облигации на 1,0 млрд р по цене 102%, спрос 2,5х

Среда, 18 мая 2016 13:31 MSK
 

МОСКВА, 18 мая (Рейтер) - Министерство финансов Карелии установило цену доразмещения облигаций серии 35017, объемом 1 миллиард рублей, на уровне 102 процента от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению 11,51 процента годовых, спрос превысил номинальный объем выпуска более чем в 2,5 раза, сообщил Sberbank CIB, организатор выпуска.

Ориентир цены доразмещения на момент открытия книги заявок находился в диапазоне 101,25-101,50 процента номинала, позже был повышен до 101,50-101,75 процента от номинала, затем - до 101,75-102,00 процента годовых. Финальный ориентир цены был 102 процента от номинальной стоимости.

Дюрация выпуска - 1,69 года.

Сбор заявок проходил с 11.00 до 15.00 МСК, расчеты - 19 мая на Московской бирже.

Сделку организует Sberbank CIB.

Номинальный объем выпуска составляет 3 миллиарда рублей. Бумаги были размещены в октябре 2014 года с квартальным купоном 12,25 процента годовых, погашение – в апреле 2020 года .

Амортизация предусматривает погашение 20 процентов номинальной стоимости выпуска в даты выплаты 11-го и 15-го купонов, 25 процентов – в даты 12-го и 14-го купонов, и 10 процентов – в дату 22-го купона.

Выпуску присвоен рейтинг от Fitch на уровне "В+", на уровне рейтинга эмитента. (Елена Орехова)