Новосибирск размещает 24-25 мая облигации на 3 млрд р, 10,07-11,14%, 4,5г

Среда, 18 мая 2016 14:09 MSK
 

МОСКВА, 18 мая (Рейтер) - Новосибирск планирует на следующей неделе сбор заявок инвесторов на участие в размещении облигаций серии 35008, объемом 3 миллиарда рублей, сроком обращения 10 лет и дюрацией около 4,5 года, в предварительных условиях размещения индикативный диапазон ставки 1-го купона составляет 9,25-10,25 процента годовых и соответствует индикативной доходности к погашению 10,07-11,14 процента годовых, сообщили Рейтер в департаменте финансов и налоговой политики мэрии города.

Книга заявок формируется с 10.00 МСК 24 мая до 17.00 МСК 25 мая. Объявление аллокации запланировано на 26 мая, размещение на ФБ ММВБ - на 30 мая.

Периодичность выплаты купонов - 4 раза в год.

Cтавки 2-4-го купонов равны ставке 1-го купона, ставки 5-6-го купонов и 22-29-го купонов равны ставке 1-го купона, увеличенной на 0,25 процентных пункта, ставки 7-9-го и 18-21-го купонов - ставке 1-го купона, увеличенной на 0,75 процентных пункта, ставка 10-17-го купонов - увеличенной на 1 процентный пункт. Ставки 30-33-го купонов равны ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,25 процентных пункта, 34-37-го - уменьшенной на 0,75 процентных пункта, ставки 38-40-го купонов равны ставке 1-го купона, уменьшенной на 1,25 процентных пункта.

Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга частями, 10 процентов - в даты выплаты 5-го, 13-го, 17-го, 21-го, 33-го, 37-го и 40-го купонов, и 15 процентов - в даты 25-го и 29-го купонов.

Генагент и андеррайтер выпуска - БК Регион.

В прошлом году Новосибирск разместил облигации объемом 2 миллиарда рублей и сроком обращения 7 лет, определив ставку 1-го купона в размере 11,86 процента годовых, спрос на выпуск составил 8,65 миллиарда рублей.

Рейтинг города находится на уровне "BB" (Fitch).

Ярославская область, обладающая таким же рейтингом, начнет сбор заявок на семилетние облигации объемом 4,5 миллиарда рублей на день раньше Новосибирка, ориентируя инвесторов на доходность 11,14-11,46 процента годовых при дюрации выпуска 4 года . (Елена Орехова)