UPDATE 1-Румыния размещает 12-летние еврооблигации на 1 млрд евро - источник

Четверг, 19 мая 2016 20:17 MSD
 

(Добавлены итоги размещения)

19 мая (Рейтер) - Румыния размещает еврооблигации с погашением в мае 2028 года объемом 1 миллиард евро с доходностью 225 базисных пунктов к среднерыночным свопам, сказал источник в финансовых кругах.

Спрос на новые суверенные бумаги превысил 1,85 миллиарда евро.

Первоначальный ориентир доходности составлял около 235 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Когда объем книги заявок превысил 1,4 миллиарда евро, ориентир был снижен до 230 базисных пунктов к свопам.

Организация сделки была поручена банкам Citi, J.P. Morgan, Raiffeisen bank international, Societe Generale и Unicredit.

В феврале Румыния разместила два транша евробондов в евро с погашением в октябре 2025 и 2035 годов совокупным объемом 1,25 миллиарда евро с купонами 2,75 и 3,875 процента годовых соответственно. Тогда совокупный спрос на бонды составил более 2,6 миллиарда евро.

В октябре 2015 года Румыния занимала на международном рынке, разместив 10-летние бонды на 1,25 миллиарда евро с купоном 2,75 процента годовых. (Кира Завьялова)