20 мая 2016 г. / , 12:38 / год назад

Бессрочные евробонды ВТБ подорожали после слов Костина о выкупе

МОСКВА, 20 май (Рейтер) - Бессрочные еврооблигации ВТБ подорожали на торгах пятницы на стабильном рынке после сообщения главы банка Андрея Костина о возможном выкупе у держателей этих бумаг.

Вечный евробонд ВТБ торгуется по 101,25 процента номинала, поднявшись более чем на фигуру к предыдущему закрытию

Остальные еврооблигации банка торгуются на прежних уровнях за исключением выпуска с погашением в 2022 году, который также прибавил 90 базисных пунктов.

В целом рынок показывает боковой тренд после снижения накануне из-за переоценки ожиданий повышения ставки ФРС США в июне.

В пятницу Костин сказал журналистам, что ВТБ допускает выкуп своих бессрочных евробондов в целях управления ликвидностью, поскольку в условиях хорошей достаточности капитала они стали дорогим инструментом для банка, сообщил Интерфакс.

Бессрочный евробонд был размещен в 2012 году в объеме $2,25 миллиарда с купоном 9,5 процента годовых.

“Слова Костина имеют смысл”, - говопит Егор Федоров из банка ING.

По его оценкам, капитал первого уровня группы ВТБ вырос на 34 процента год к году до 1,13 миллиарда рублей на конец 1 квартала за счет вливаний со стороны АСВ. Рост активов был гораздо медленнее и составил только 3 процента год к году. Банк имеет достаточные объемы валютной ликвидности и платит примерно 2 процента по долларовым розничным депозитам.

“Мы считаем, что из-за нулевой прибыльности банку целесообразно инвестировать в собственные бумаги, дающие такой высокий доход”, - согласен Денис Порывай из Райффайзенбанка

Но, по его мнению, учитывая сохраняющиеся риски, связанные с ухудшением качества кредитного портфеля и шоками на валютном рынке, выкуплен может быть лишь небольшой объем – около 25 процентов выпуска.

В прошлом году ВТБ дважды запускал выкуп собственных бумаг с рынка, купив бонды на $620 миллионов в июле и еще на $700 миллионов в октябре. На бессрочные еврооблигации оферты банка не распространялись.

Кроме того банк выкупил бумаги еще на порядка $300 миллионов в рамках операций на открытом рынке (Кира Завьялова. Редактор Максим Родионов)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below