FINEWS-Рынок евробондов РФ не знает, как реагировать на новый суверенный выпуск

Понедельник, 23 мая 2016 13:48 MSK
 

МОСКВА, 23 май (Рейтер) - Российский рынок еврооблигаций не показал заметной реакции на объявление о размещении Россией первого с 2013 года выпуска суверенных бумаг на фоне неопределенности, которую несет эта сделка.

РФ размещает новый выпуск еврооблигаций в долларах США с погашением в мае 2026 года, ориентируя инвесторов на доходность в диапазоне 4,65-4,90 процента годовых, сказали Рейтер два источника в финансовых кругах.

Это предполагает премию в 50-75 базисных пунктов к российской суверенной кривой.

Единственный организатор сделки - ВТБ Капитал. Россия прописала в проспекте обещание не использовать привлеченные в рамках размещения средства на цели, нарушающие режим санкций США и ЕС.

"В отличие от традиционных еврооблигационных займов, тут много нюансов. Реакция рынка пока не понятна, рынок ждет, так как очень много неопределенности в этом выпуске – структура не совсем обычная, только один организатор, не понятно какая будет база инвесторов", - сказал трейдер банка Зенит Алексей Твердохлеб.

По его словам, также игрокам будет важно увидеть цели российских властей – привлечь максимальный объем или не испортить кривую.

"Могут собрать заявок на $3 миллиарда и разместить все, но неизвестно, есть ли у них цель привлечь деньги любой ценой, или же показать хорошую ставку но разместить скромный заем на $1 миллиард, скажем", - сказал он.

При этом, трейдер сказал, что уже видит высокий интерес локальных игроков и среди них - много желающих принять участие в размещении новых российских евробондов.

Российский рынок в понедельник снижается на фоне дешевеющей более чем на процент нефти. Russia 42 Russia 43 потеряли 75-100 базисных пунктов, Russia 23 опустилась на 70 базисных пунктов.

(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)