Новосибирск сузил ориентир купона облигаций на 3 млрд р до 9,25-10,00%

Вторник, 24 мая 2016 14:58 MSK
 

МОСКВА, 24 май (Рейтер) - Новосибирск сузил ориентир первого купона облигаций серии 35008 объемом 3 миллиарда рублей и дюрацией около 4,5 года до 9,25-10,00 процента годовых, что соответствует доходности 10,07-10,87 процента годовых, сообщил организатор выпуска БК Регион.

Первоначальный ориентир купона находился в диапазоне 9,25-10,25 процента годовых, что соответствует индикативной доходности 10,07-11,14 процента годовых

БК Регион сообщил, что книга заявок переподписана.

Книга заявок формируется с 10.00 МСК 24 мая до 17.00 МСК 25 мая. Объявление аллокации запланировано на 26 мая, размещение на ФБ ММВБ - на 30 мая.

Cтавки 2-4-го купонов равны ставке 1-го купона, ставки 5-6-го купонов и 22-29-го купонов равны ставке 1-го купона, увеличенной на 0,25 процентного пункта, ставки 7-9-го и 18-21-го купонов - ставке 1-го купона, увеличенной на 0,75 процентного пункта, ставка 10-17-го купонов - увеличенной на 1 процентный пункт. Ставки 30-33-го купонов равны ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,25 процентного пункта, 34-37-го - уменьшенной на 0,75 процентного пункта, ставки 38-40-го купонов равны ставке 1-го купона, уменьшенной на 1,25 процентного пункта.

Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга частями, 10 процентов - в даты выплаты 5-го, 13-го, 17-го, 21-го, 33-го, 37-го и 40-го купонов, и 15 процентов - в даты 25-го и 29-го купонов.

Рейтинг города находится на уровне "BB" (Fitch).

(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)