Турция снова собирается на рынок международного капитала с сукуком в долларах

Четверг, 26 мая 2016 12:54 MSK
 

26 мая (Рейтер) - Турция снова планирует занять средства на рынке международного капитала, разместив новый сукук в долларах США, спустя всего месяц после доразмещения еврооблигаций на $1,5 миллиарда.

Турция поручила банкам Emirates NBD Capital, HSBC и Standard Chartered Bank организацию размещения сукука; роуд-шоу пройдет в странах Ближнего Востока и старует 30 мая, сказал источник в финансовых кругах.

В 2016 году Турция начала активно привлекать средства через размещения евробондов после отсутствия на международном рынке публичного долга почти год.

В марте Турция разместила новые 10,5-летние евробонды на $1,5 млрд под 5 процентов годовых. В конце апреля прошло доразмещение выпуска с погашением в 2045 году, размещенного в 2014 году, еще на $1,5 миллиарда с доходностью 5,4 процента годовых.

Турция имеет рейтинги Moody's и Fitch на уровне "Baa3" и "BBB-".

С начала месяца пятилетний CDS-спред Турции расширился на 40 базисных пунктов до 272 базисных пунктов, а доходность длинных суверенных еврооблигаций выросла на 30 базисных пунктов. (Кира Завьялова)