Кокс вернулся на рынок рублевого долга с облигациями на 5 млрд р

Понедельник, 3 октября 2016 11:38 MSK
 

МОСКВА, 3 окт (Рейтер) - Крупнейший в мире экспортер чугуна и крупный производитель кокса российская группа Кокс снова выходит на рынок рублевого долга, планируя предложить инвесторам облигации объемом до 5 миллиардов рублей до конца октября, следует из материалов организатора сделки - Sberbank CIB.

Срок обращения - 5 лет, оферта предусмотрена через 3 года.

Ориентир ставки первого купона будет определен по результатам премаркетинга.

Книга заявок и проведение расчетов планируются до конца октября в зависимости от результатов премаркетинга и рыночной конъюнктуры.

Рейтинг компании находится на уровнях B-/B3/B; выпуск соответствует требованиям включения в ломбардный список Банка России.

Кокс последний раз размещал облигации в 2006 и 2007 году, погасив бумаги на 8 миллиардов рублей в 2009 и 2012 году.

Сейчас у компании в обращении евробонды на $201 миллион, а в статусе планируемых - три выпуска рублевых бондов, серий БО-03, БО-04 и БО-05 общим объемом 12 миллиардов рублей. (Елена Орехова)