3 октября 2016 г. / , 08:42 / 10 месяцев назад

Кокс вернулся на рынок рублевого долга с облигациями на 5 млрд р

МОСКВА, 3 окт (Рейтер) - Крупнейший в мире экспортер чугуна и крупный производитель кокса российская группа Кокс снова выходит на рынок рублевого долга, планируя предложить инвесторам облигации объемом до 5 миллиардов рублей до конца октября, следует из материалов организатора сделки - Sberbank CIB.

Срок обращения - 5 лет, оферта предусмотрена через 3 года.

Ориентир ставки первого купона будет определен по результатам премаркетинга.

Книга заявок и проведение расчетов планируются до конца октября в зависимости от результатов премаркетинга и рыночной конъюнктуры.

Рейтинг компании находится на уровнях B-/B3/B; выпуск соответствует требованиям включения в ломбардный список Банка России.

Кокс последний раз размещал облигации в 2006 и 2007 году, погасив бумаги на 8 миллиардов рублей в 2009 и 2012 году.

Сейчас у компании в обращении евробонды на $201 миллион, а в статусе планируемых - три выпуска рублевых бондов, серий БО-03, БО-04 и БО-05 общим объемом 12 миллиардов рублей. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below