Банк ФК Открытие размещает 3-летние евробонды с ориентиром доходности 4,5-5% - источник

Вторник, 4 октября 2016 10:08 MSK
 

МОСКВА, 4 окт (Рейтер) - Крупнейший частный банк в РФ ФК Открытие размещает еврооблигации в долларах США с погашением в ноябре 2019 года, ориентируя инвесторов на доходность 4,5-5,0 процента годовых, сказал источник в финансовых кругах.

Завершение сделки ожидается сегодня. Организаторы – международные банки Citi, SG CIB, Commerzbank, ING, Raiffeisen Bank, UniCredit, российский ВТБ Капитал и сам банк ФК Открытие.

Бумаги будут выпущены только по правилу Reg S. Роуд-шоу прошло в начале сентября. Открытие планировало разместить бумаги на срок до 3,5 года.

Ожидаемый рейтинг выпуска – "Ba3" от Moody’s и "BB-" от S&P.

По мнению аналитиков, Открытие хочет привлечь средства на международном рынке долга для замещения долларового финансирования со стороны ЦБ. (Кира Завьялова)