FINEWS-Геотек Сейсморазведка обсудит 17 окт реструктуризацию облигаций на 3 млрд р

Вторник, 4 октября 2016 15:22 MSD
 

МОСКВА, 4 окт (Рейтер) - Геотек Сейсморазведка планирует на 17 октября проведение собрания владельцев облигаций серии 01, в повестку дня внесены вопросы избрания представителя владельцев облигаций и реструктуризации выпуска, сообщила компания.

Компания предлагает владельцам облигаций проголосовать за отказ от права требовать досрочного погашения, внесение изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав, и за прекращение обязательств по облигациям путем предоставления новации и утверждения условий нового соглашения.

Выпуск объемом 3 миллиарда рублей был размещен в октябре 2013 года, оферта по нему предстоит 24 октября. В соответствии с данными терминала Рейтер, котировки облигаций в течение всего года находились в диапазоне цены 56-70 процента от номинала, а на текущий момент составляют 66 процентов от номинала .

Компания накануне сообщила, что планирует в рамках реструктуризациии амортизационное погашение номинальной стоимости и увеличить срок обращения выпуска: 10 процентов от номинальной стоимости облигаций предлагается погасить на десятый рабочий день с даты госрегистрации изменений в решение о выпуске, по 6,5 процента - 19 апреля и 19 июля 2017 года, по 8 процентов - 18 апреля и 18 июля 2018 года, 6 процентов - 17 апреля 2019 года, 5 процентов - 17 июля 2019 года, а оставшиеся 50 процентов номинального объема выпуска - 16 октября 2019 года.

Геотек Сейсморазведка входит в IGSS, крупнейшую российскую сейсмическую компанию, и предоставляет услуги в области сейсморазведки.

IGSS отчиталась недавно по МСФО за 2015 год: чистый убыток составил 2,1 миллиарда рублей против убытка 2,4 миллиарда рублей в прошлом году, а чистый долг достиг 17,2 миллиарда рублей против 12,9 миллиарда рублей на конец первого полугодия: все кредиты в иностранной валюте, а долговой портфель состоит исключительно из рублевых займов с фиксированной ставкой.

"Акции IGSS на Лондонской бирже неликвидны, торги на Московской бирже не начаты. При этом был отменен процесс делистинга с LSE, что, наряду со стрессовым состоянием компании, дает мало надежд на увеличение ликвидности в результате размещения. С учетом проведенной реструктуризации долга есть вероятность, что банки, ставшие акционерами компании, не допустят дефолта по облигациям, однако мы отмечаем очень высокую долговую нагрузку компании и большой объем краткосрочного долга", - говорилось в аналитической записке Газпромбанка.

Агентство Moody’s подтвердило рейтинги компании на уровне "В2", рейтинг по шкале S&P - на уровне "В". (Елена Орехова)