Новосибирская обл может доразместить 5 окт оставшиеся облигации на 2,5 млрд р -- источники

Среда, 5 октября 2016 12:16 MSD
 

МОСКВА, 5 окт (Рейтер) - Министерство финансов Новосибирской области может
доразместить в среду, 5 октября, оставшийся объем выпуска облигаций серии 34017
- на 2,5 миллиарда рублей, сказали Рейтер два источника в банковских кругах.
    Ставка купона выпуска номинальным объемом 5 миллиардов рублей была
определена 4 октября на конкурсе по ставке купона в размере 8,93 процента
годовых, но размещена была лишь половина выпуска - на 2,5 миллиарда рублей.
    "Была одна крупная заявка с такой ставкой, невозможно было не удовлетворить
столь привлекательные условия", - сказал сотрудник банка, участвовавшего в
размещении. Он добавил, что доразмещение выпуска, скорее всего, состоится в
среду, 5 октября.
    "Была одна крупная заявка, по очень низкой ставке, от Sberbank CIB, это риск
с их стороны, я думаю, хотя для региона это, конечно, выгодно. Доразмещение
остального объема, наверное, будет сегодня по цене ниже номинальной", - сказал
другой собеседник Рейтер.
    Комментарий Sberbank CIB получить пока не удалось.
    Всего с начала года состоялось десять сделок по размещению облигаций
субъектов РФ : Новосибирская область разместила облигации с
минимальной ставкой, таких низких купонов не было и в корпоративном сегменте
.
    Ниже следуют некоторые условия размещения:
    
 Серия                                                                34017
 Кредитный рейтинг                                                  -/-/ВВВ
 Объем эмиссии, млн р                                                 5.000
 Объем размещения, млн р                                              2.500
 Срок обращения, лет                                                      5
 Дюрация, лет                                                          ~3,6
 Порядок погашения                            в дату выплаты 14 купона - 10
                                             прц от номинала, 15 купона- 15
                                                прц, 16 купона - 25 прц, 18
                                             купона - 10 прц от номинала, в
                                             дату выплаты 19 и 20 купонов -
                                                    15 и 25 прц от номинала
 Купонные периоды                                1-й купон - 106 дней, 17-й
                                            купон - 93 дня, 20-й купон – 79
                                                  дней, остальные – 91 день
 Cтавка первого купона, прц годовых                                    8,93
 Размещение                                                       4 октября
 Организаторы                                                   ВТБ Капитал
 
 (Елена Орехова)