Банк Интеза размещает облигации на 3 млрд р под 9,73-10,04%, книга 6 окт

Среда, 5 октября 2016 13:12 MSK
 

МОСКВА, 5 окт (Рейтер) - Банк Интеза, российский дочерний банк
группы Интеза Санпаоло, планирует на 6 октября сбор заявок на участие в
размещении биржевых облигаций серии 001Р-01R, объемом 5 миллиардов рублей и
сроком обращения 3 года.
    Премаркетинг выпуска был начат неделю назад, размещение планировалось до
конца октября в зависимости от его результатов и рыночной конъюнктуры
.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                             001Р-01R
 Кредитный рейтинг                                                 -/-/ВВВ-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                    3.000
 Срок обращения, лет                                                      3
 Put-опцион (оферта), лет                                               нет
 Выплата купона                                                2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц годовых                              9,50-9,80
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                         9,73-10,04
 Открытие книги заявок                                 6 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                 6 октября, 15.00 МСК
 Размещение                                                      13 октября
 Рег. номер                                      402216B001P02E, 26.11.2015
 Организаторы                                     Sberbank CIB, Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)