UPDATE 2-Новосибирская обл разместила облигации на 5 млрд р, поставив рекорд на локальном рынке

Среда, 5 октября 2016 16:21 MSK
 

(Добавлена информация о сделке, новая редакция текста)

МОСКВА, 5 окт (Рейтер) - Министерство финансов Новосибирской области доразместило оставшийся объем выпуска облигаций серии 34017 - на 2,5 миллиарда рублей, общий спрос инвесторов составил около 5 миллиардов рублей, сказал Рейтер источник в банковских кругах.

Облигации были доразмещены в среду, 5 октября, на аукционе по цене, с ориентиром не ниже 98,32 процента от номинала: по словам собеседника Рейтер, было подано 36 заявок общим объемом около 5 миллиардов рублей, диапазон цены удовлетворенных заявок - от 98,60 до 99,47 процента от номинала.

Ставка купона выпуска номинальным объемом 5 миллиардов рублей в размере 8,93 процента годовых была определена на аукционе днем ранее - 4 октября. По итогам аукциона была размещена лишь половина выпуска, на 2,5 миллиарда рублей: весь этот объем был реализован крупному инвестору, подавшему заявку на 2,5 миллиарда рублей с купоном 8,93 процента годовых, сказали Рейтер два банкира.

Крупная заявка с низкой ставкой была подана от Sberbank CIB, сказал один из собеседников Рейтер. Sberbank CIB эту информацию не комментирует.

Всего с начала года состоялось десять сделок по размещению облигаций субъектов РФ, но Новосибирская область разместила облигации с минимальной ставкой ; таких низких купонов не было и в корпоративном сегменте.

"Это своего рода рекорд, но он носит немного искусственный характер - по причине той самой заявки, поэтому нельзя поручиться, что такие уровни будут и дальше доступны субфедеральным эмитентам", - сказал другой банкир, участвовавший в сделке.

Генеральный агент и организатор выпуска - ВТБ Капитал. (Елена Орехова. Редактор Дмитрий Антонов)