Еврохим разместит евробонды на $500 млн под 3,8%

Среда, 5 октября 2016 18:41 MSD
 

МОСКВА, 5 окт (Рейтер) - Агрохимический холдинг Еврохим разместит евробонды в долларах США, сроком обращения 3,5 года, с доходностью 3,80 процента годовых, сказал Рейтер источник в банковских кругах.

Вечером объем поданных заявок превышал $1,8 миллиарда, выпуск маркетировался со ставкой около 4,25 процента, 4 процента годовых и финальной - 3,85 процента годовых плюс-минус 5 базисных пунктов.

Организация сделки поручена банкам Citi, Goldman Sachs, HSBC, ING, J.P. Morgan и российскому Sberbank CIB.

Привлеченные средства компания направит на финансирование выкупа единственного выпуска евробондов в обращении объемом $750 миллионов, рефинансирование существующей задолженности и общие корпоративные цели.

Компания сообщила сегодня, что выкупит еврооблигации с погашением в декабре 2017 года на сумму $425 миллионов из общего объема выпуска $750 миллионов.

(Кира Завьялова, текст Елены Ореховой)