Банк Интеза размещает облигации на 3 млрд р с финальным ориентиром купона 9,75%

Четверг, 6 октября 2016 15:07 MSK
 

МОСКВА, 6 окт (Рейтер) - Банк Интеза, российский дочерний банк
группы Интеза Санпаоло, завершает сбор заявок на участие в размещении биржевых
облигаций серии 001Р-01R, объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения 3 года,
финальный ориентир ставки купона составляет 9,75 процента годовых, выпуск
маркетировался в диапазоне 9,50-9,80 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                             001Р-01R
 Кредитный рейтинг                                                 -/-/ВВВ-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                    3.000
 Срок обращения, лет                                                      3
 Put-опцион (оферта), лет                                               нет
 Выплата купона                                                2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц годовых                                   9,75
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                               9,99
 Открытие книги заявок                                 6 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                 6 октября, 15.00 МСК
 Размещение                                                      13 октября
 Рег. номер                                      402216B001P02E, 26.11.2015
 Организаторы                                     Sberbank CIB, Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)