UPDATE 1-Европлан размещает облигации на 5 млрд р с финальным ориентиром купона 11,75%

Четверг, 6 октября 2016 17:03 MSD
 

(Обновлен индикатив)
    МОСКВА, 6 окт (Рейтер) - Российская частная автолизинговая компания Еврплан проводит 6
октября сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии БО-07, объемом 5 миллиардов
рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через два года, финальный ориентир ставки купона
составляет 11,75 процента годовых, до этого он был снижен до 11,75-12,00 процента годовых с
12,00-12,50 процента годовых на начало бук-билдинга.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании материалов для
инвесторов:
    
 Серия                                                                              БО-07
 Кредитный рейтинг                                                                 -/-/ВВ
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                                  5.000
 Срок обращения, лет                                                                   10
 Put-опцион (оферта), лет                                                               2
 Выплата купона                                                              2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                                        11,75
 Ориентир ставки доходности, прц                                                    12,10
 Открытие книги заявок                                               6 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                               6 октября, 16.00 МСК
 Размещение                                                                    11 октября
 Рег. номер                                                     4B02-07-56453-P, 05.08.16
 Организаторы                              Альфа-банк, Бинбанк, Совкомбанк, Юникредитбанк
 
 (Елена Орехова)