UPDATE 1-Фольксваген банк размещает облигации на 5 млрд р с финальным купоном 9,8%

Четверг, 6 октября 2016 16:08 MSK
 

(Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 6 окт (Рейтер) - Фольксваген банк РУС завершает сбор заявок на
участие в размещении биржевых облигаций, объемом 5 миллиардов рублей, сроком
обращения 5 лет и офертой через 1,5 года, финальный ориентир ставки купона
составляет 9,80 процента годовых, до этого он был снижен до 9,60-9,80 процента
годовых с уровней 9,65-9,90 процента годовых на начало бук-билдинга.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                            001Р-01
 Рейтинг выпуска                                                  ВВ+/-/-
 Обеспечение                               публичная безотзывная оферта о
                                            предоставлении обеспечения от
                                                  "дочки" Volkswagen AG -
                                         Volkswagen Financial Services AG
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                  5.000
 Срок обращения, лет                                                    7
 Put-опцион (оферта), лет                                             1,5
 Call-опцион, лет                                                     нет
 Выплата купона, дней                                                 183
 Ориентир ставки купона, прц                                         9,80
 Ориентир ставки доходности, прц                                    10,04
 Открытие книги заявок                               6 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               6 октября, 16.00 МСК
 Размещение                                                    11 октября
 Рег. номер программы                            403500B001P02E, 23.09.19
 Организаторы                              Райффайзенбанк, Юникредит банк
 
 (Елена Орехова)