STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Вторник, 10 декабря 2013 8:40 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.

    Важные новости:
    *Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард неожиданно высказался в
поддержку "небольшого сокращения" программы стимулирования.
    *Почти две трети японских фирм предполагают, что Банк Японии
повысит экономические стимулы в первые шесть месяцев 2014 года,
показал опрос Рейтер. Корпорации поддерживают экономическую
политику премьер-министра Синдзо Абэ, который, вероятно,
столкнется трудностями в будущем году, продвигая увеличение
налога с продаж.
    *Правительство США вышло из капитала General Motors.
    *Россия и Куба подписали соглашение о списании 90 процентов
долга Кубы перед бывшим Советским Союзом в объеме $32
миллиардов, сделка открывает возможности для привлечения больших
инвестиций и торговли, говорят российские и европейские
дипломаты.

    Отчеты компаний
    Россия:
    Магнит объявит операционные результаты за ноябрь.
    Европа:
    Tui Travel PLC, Ashtead Group PLC, Victrex PLC
    США:
    AutoZone Inc, H&R Block
    
    Важная статистика: 
    Китай:
    09:30 МСК инвестиции
    09:30 МСК промышленное производство
    09:30 МСК розничные продажи
    Европа:
    13:30 МСК баланс внешней торговли Великобритании 
    13:30 МСК производство в обрабатывающей промышленности
Великобритании
    13:30 МСК промышленное производство Великобритании
    США:
    23:00 МСК баланс федерального бюджета
    
    *Российский рынок акций в понедельник продолжал
восстановление после потерь прошлой недели, поднявшись выше
1.460 пунктов по индексу ММВБ на фоне улучшения внешней
конъюнктуры, спровоцированной сильной статистикой рынка труда
США. Индекс ММВБ вырос на 1,18 процента, индекс РТС
прибавил 1,54 процента.
    *Рынок госдолга РФ сохранил положительный вектор в начале
недели на фоне улучшения внешнерыночной ситуации после хорошей
статистики США и Китая и сохранит потенциал роста на текущей
неделе, обещая удачные итоги аукционов ОФЗ.
    *Рубль подешевел в понедельник, не удержавшись на локальных
максимумах без поддержки крупных продавцов валюты, тогда как
напротив, на рынке присутствовал локальный спрос на резко
снизившуюся в конце прошлой недели валюту. Внешний фон после
сильной статистики США и КНР в целом был и остается хорошим для
рубля, но динамика российской валюты во многом так и будет
зависеть от внутренних денежных потоков конца года.
    
    *Европейские акции выросли в понедельник, закрепляя
результаты предыдущей сессии, поскольку данные китайского
экспорта усиливают ожидания инвесторов об укреплении глобального
экономического роста. Индексы DAX и FSTE100 
прибавили 0,25 и 0,11 процента соответственно. Несколько
омрачили картину данные о сокращении промышленного производства
в Германии.
    *Акции США выросли в понедельник, индекс S&P 500 закрылся на
рекордно высокой отметке, так как трейдеры ожидали больше
свидетельств того, что ФРС в ближайшее время начнет сворачивание
экономических стимулов. По итогам дня индексы S&P 500 и
Nasdaq прибавили 0,18 и 0,15 процента соответственно, а
Dow Jones вырос на 0,03 процента.    
    *Утром во вторник на торгах в Азии наблюдается смешанная
динамика. Большинство азиатских рынков растет, однако индекс
Nikkei к 09:15 МСК теряет 0,35 процента из-за фиксации прибыли.
Шанхайский индекс SSEC растет на 0,25 процента.
    *Нефтяные котировки сорта Brent прибавляют 0,41
процента и находятся на уровне $109,84 за баррель.
    *Фьючерсный контракт на индекс S&P растет на 0,09
процента до 1810.07 пунктов.
    *Андрей Нечеухин из БКС ожидает продолжения роста индекса
ММВБ в ближайшие несколько дней. Внешний фон более чем
благоприятный, макроэкономическая статистика в ключевых
экономических зонах выходит преимущественно хорошая, считает он.
Положительные цифры повышают риск скорого сворачивания программы
количественного смягчения в США, однако это не окажет
существенного отрицательного эффекта на котировки финансовых
инструментов, так как ФРС обсуждает более важную меру –
отрицательные ставки по депозитам банков, говорит Нечеухин.
    *Александр Ялыгин из КИТ Финанс Брокер считает, что в начале
предстоящей торговой сессии в Москве фондовые индексы откроются
на уровне предыдущего закрытия с последующим движением в
"боковике" 1.460-1.480 пунктов по индексу ММВБ.

    История дня:
    10 декабря 1901 года были вручены первые Нобелевские премии.
        
    График дня:
    Нефть и фондовый рынок РФ - link.reuters.com/wad47s


    Основные индикаторы рынков к 09.15 МСК
 Индексы и   Последнее   Изм      % Изм     мес% Изм  год% Изм
 Фьючерсы                                             
 MICEX          1465.7     17.03     1.18%    -0.92%    -0.61%
 RTS           1412.08     21.47     1.54%     0.65%    -7.52%
 MSCI           771.99      9.43     1.24%    -0.33%    -4.40%
 Russia                                               
 MSCI EMRG    1012.761    10.565     1.05%    -0.54%    -4.02%
 FTSE RUS       823.69     11.44     1.41%    -2.23%    -6.77%
 IOB                                                  
 FTSE 100      6559.48      7.49     0.11%    -1.37%    11.22%
 DAX           9195.17     22.76     0.25%    -2.23%    20.79%
 DJI 30       16025.53      5.33     0.03%    -0.38%    22.29%
 S&P 500       1808.37      3.28     0.18%     0.14%    26.80%
 NASDAQ 100   4068.751      6.23     0.15%     0.22%    34.75%
 Nikkei 225   15596.14    -54.07    -0.35%    -0.42%    50.03%
 SHANGHAI    2238.2002   5.56191     0.25%     0.80%    -1.36%
                                                              
 RTS DEC3       140980       130     0.09%     0.26%    -7.84%
 S&P DEC3       1810.7       1.7     0.09%     0.37%    27.51%
                                                              
 Товары      Последнее   Изм      % Изм     мес% Изм  год% Изм
 CRUDE JAN4      97.68      0.34     0.35%     5.35%     6.38%
 BRENT JAN4     109.84      0.45     0.41%     0.14%    -1.14%
 WTI JAN4        97.64       0.3     0.31%     5.31%     6.34%
 NGAS JAN4       4.245     0.013     0.31%     7.36%    26.68%
 GOLD FEB4      1240.7       6.5     0.53%    -0.76%   -26.06%
 SILVER         19.795     0.094     0.48%    -1.21%   -34.94%
 MAR4                                                 
                                                              
 Товары      Последнее   Изм      % Изм     мес% Изм  год% Изм
 ALLUM CASH       1749      20.5     1.19%     2.22%   -14.26%
 COPPER           7141        28     0.39%     1.62%    -9.78%
 CASH                                                 
 NICKEL          13835        95     0.69%     3.13%   -19.02%
 CASH                                                 
                                                              
 Валюты      Последнее   Изм      % Изм     мес% Изм  год% Изм
 USD/RUB       32.6548   -0.0237    -0.07%    -1.46%     6.88%
 EUR/RUB        44.923     0.038     0.08%    -0.23%    11.51%
 EUR/USD        1.3756    0.0019     0.14%     1.23%     4.26%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here