UPDATE 1-Яндекс выпустит конвертируемые бонды на сумму до $600 млн, расширит buyback

Среда, 11 декабря 2013 11:33 MSK
 

(Добавлены подробности, комментарии аналитиков)

МОСКВА, 11 дек (Рейтер) - Крупнейший российский интернет-поисковик Яндекс выпустит конвертируемые облигации на сумму до $600 миллионов, а часть из привлеченных средств намерен потратить на расширение программы обратного выкупа акций, сообщила компания.

Если спрос на бонды превысит потолок в $600 миллионов, Яндекс может предоставить первоначальным покупателям 30-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций общей стоимостью до $90 миллионов.

Облигации будут погашаться деньгами, акциями или их сочетанием - по усмотрению компании. Процентная ставка и цена конвертации будут определены в ходе размещения.

Проценты по бондам будут выплачиваться каждые полгода. Срок погашения - 15 декабря 2018 года, если они не будут погашены, выкуплены или конвертированы ранее в соответствии с их условиями.

"Мы считаем, это хорошая новость, так как денежная позиция компании на конец третьего квартала составила $1 миллиард, и выпуск долговых обязательств окажет неденежный эффект на структуру долга и финансовые показатели, а также частично поможет оптимизировать налоги", - написала аналитик Альфа-банка Марина Карапетян.

ПРОДЛИТЬ И РАСШИРИТЬ

Часть привлечённых средств Яндекс намерен потратить на расширение программы обратного выкупа акций. Остальные средства будут использоваться в общекорпоративных целях.   Продолжение...