11 декабря 2013 г. / , 07:33 / 4 года назад

UPDATE 1-Яндекс выпустит конвертируемые бонды на сумму до $600 млн, расширит buyback

(Добавлены подробности, комментарии аналитиков)

МОСКВА, 11 дек (Рейтер) - Крупнейший российский интернет-поисковик Яндекс выпустит конвертируемые облигации на сумму до $600 миллионов, а часть из привлеченных средств намерен потратить на расширение программы обратного выкупа акций, сообщила компания.

Если спрос на бонды превысит потолок в $600 миллионов, Яндекс может предоставить первоначальным покупателям 30-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций общей стоимостью до $90 миллионов.

Облигации будут погашаться деньгами, акциями или их сочетанием - по усмотрению компании. Процентная ставка и цена конвертации будут определены в ходе размещения.

Проценты по бондам будут выплачиваться каждые полгода. Срок погашения - 15 декабря 2018 года, если они не будут погашены, выкуплены или конвертированы ранее в соответствии с их условиями.

"Мы считаем, это хорошая новость, так как денежная позиция компании на конец третьего квартала составила $1 миллиард, и выпуск долговых обязательств окажет неденежный эффект на структуру долга и финансовые показатели, а также частично поможет оптимизировать налоги", - написала аналитик Альфа-банка Марина Карапетян.

ПРОДЛИТЬ И РАСШИРИТЬ

Часть привлечённых средств Яндекс намерен потратить на расширение программы обратного выкупа акций. Остальные средства будут использоваться в общекорпоративных целях.

В середине марта 2013 года акционеры Яндекса, включая основателя и главу компании Аркадия Воложа, продали около 7,4 процента его акций, выручив около $600 миллионов.

Сам Яндекс, не получивший денег от продажи акций, сообщал, что проведет обратный выкуп акций выкуп до 12 миллионов акций до марта 2014 года.

Компания сообщила, что увеличивает объем buyback до 15 миллионов бумаг, продлив программу до 20 ноября 2014 года. К 9 декабря компания приобрела 7,9 миллиона акций на открытом рынке.

Аналитики Уралсиба полагают, что расширение программы выкупа поддержит котировки Яндекса, но с настороженностью относятся к возможности совершения крупных сделок M&A с участием компании.

"Компания уже располагает значительной денежной позицией, однако выгодные возможности для покупки активов в отрасли сейчас, на наш взгляд, ограничены", - пишут они в своем комментарии.

Акции Яндекса накануне стоили на Nasdaq $32,92.

Яндекс лидирует в поиске рунета, опережая мирового гиганта Google, российская Mail.ru занимает третью строчку. (Анастасия Тетеревлева, Максим Родионов)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below