IPO Hilton Worldwide на $2,3 млрд стало крупнейшим в секторе

Четверг, 12 декабря 2013 11:13 MSK
 

12 дек (Рейтер) - Американская Hilton Worldwide Holdings Inc, владеющая и управляющая сетью отелей и курортов, привлечет от IPO $2,34 миллиарда, вернувшись на открытый рынок примерно через шесть лет после выкупа группой Blackstone.

Размещение акций Hilton пройдет по $20 За акцию, или внутри определенного ранее ценового диапазона, капитализация компании, таким образом, оценена в $19,7 миллиарда. Торги акциями начнутся сегодня.

Blackstone выкупил Hilton в 2007 году за $26,7 миллиарда, включая долг, на пике рынка. Случившийся вскоре финансовый кризис привел к росту долга компании. Blackstone рефинансировал около $13 миллиардов обязательств компании перед IPO.

Часть средств от размещения также пойдет на погашение долга в $1,25 миллиарда.

Blackstone инвестировал всего около $6,4 миллиарда в Hilton и после IPO его доля составит 76,2 процента, или $15 миллиардов, что означает, что они более чем в 2,3 раза могут окупить объем вложенных средств. Это также означает, что Hilton - одна из самых удачных сделок в области прямых инвестиций в своем классе.

Hilton и существующие акционеры продали 117,6 миллиона акций в ходе IPO, что стало вторым крупнейшим в этом году размещением после Plains GP Holdings LP.

Первоначально Hilton предложил к размещению 112,8 миллиона акций в диапазоне $18-21.Однако источник, знакомый с обстоятельствами сделки, сказал, что переподписка составила около 10 раз.

Hilton был основан Конрадом Хилтоном в 1919 году в США. Сейчас в сеть входит более 4.000 отелей, или 670.000 номеров в 90 странах. В России первый отель Hilton Leningradskaya открылся в Москве в 2008 году. По итогам 9 месяцев 2013 года чистая прибыль компании составила $398 миллионов, выручка - почти $3 миллиарда.

В настоящее время индустрия восстанавливается, в 2014 году, согласно данным PricewaterhouseCoopers, ожидается повышение стоимости номеров и их заполнения. Отраслевой индекс Dow Jones для США вырос на 30 процентов с начала года. При этом рынок IPO также активизировался благодаря росту американских фондовых индексов и низким ставкам.

Ряд фондов прямых инвестиций уже воспользовались шансом на таком рынке листинговать свои активы. Другая принадлежащая Blackstone сеть отелей - Extended Stay America Inc привлекла около $565 миллионов в ноябре. Blackstone также планирует IPO сети отелей La Quinta, сообщили ранее источники Рейтер. Инвестиционная фирма также провела Brixmor Property Group Inc ранее в этом году. (Оливия Оран. При участии Грега Румелиотиса. Перевела Ольга Попова)