ВЭБ размещает облигации от 10 млрд р под 8,62-8,88%, на 5 лет без оферты

Четверг, 12 декабря 2013 12:50 MSK
 

МОСКВА, 12 дек (Рейтер) - Государственная корпорация
Внешэкономбанк планирует на 19 декабря сбор заявок на участие в
размещении биржевых облигаций 4-й серии объемом не менее 10,0
миллиарда рублей и сроком обращения 5 лет. 
    Согласно материалам для инвесторов, диапазон ставки купона
составляет 8,35-8,60 процента годовых и соответствует доходности
к погашению 8,62-8,88 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Серия                                                БО-04
 Кредитный рейтинг                             ВВВ/Ваа1/ВВВ
 Объем эмиссии, млн р                       не менее 10.000
 Срок обращения, лет                                      5
 Оферта, лет                                            нет
 Выплата купона                                4 раза в год
 Ориентир купона, прц                             8,35-8,60
 Ориентир доходности, прц                         8,62-8,88
 Условия досрочного          аналогичные событиям дефолта и
 погашения                       ковенантам в международном
                              проспекте еврооблигаций (п.п.
                                9.5.1 и п.п. 10.1 решения о
                             выпуске, п.п. 9.1.2 проспекта)
 Книга заявок                                    19 декабря
 Аллокация                                       20 декабря
 Размещение                                      26 декабря
 Рег. номер                       4B02-04-00004-T, 31.05.13
 Организаторы                  Газпромбанк, Райффайзенбанк,
                                              Юникредитбанк
 
 (Елена Орехова)