Трансаэро размещает облигации на 2,5 млрд р под 12,63-12,89%, оферта 2г

Четверг, 12 декабря 2013 12:00 MSK
 

МОСКВА, 12 дек (Рейтер) - Российская авиакомпания Трансаэро
планирует на период с 18 по 19 октября сбор заявок на участие в
размещении биржевых облигаций 2-й серии, объемом 2,5 миллиарда
рублей, сроком обращения 3 года и офертой через 2 года. 
    Согласно материалам для инвесторов, диапазон ставки купона
составляет 12,25-12,50 процента годовых и соответствует
доходности к оферте 12,63-12,89 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Серия                                                БО-02
 Кредитный рейтинг                                        -
 Объем эмиссии, млн р                                 2.500
 Срок обращения, лет                                      3
 Оферта, лет                                              2
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир купона, прц                           12,25-12,50
 Ориентир доходности, прц                       12,63-12,89
 Открытие книги заявок                18 декабря, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                19 декабря, 17.00 МСК
 Размещение                                      24 декабря
 Рег. номер                       4B02-02-00165-A, 16.08.11
 Организаторы                 Россельхозбанк, Sberbank CIB,
                                             ЮниКредит банк
 
 (Елена Орехова)