Яндекс размещает евробонды на $600 млн под 1,125% годовых

Четверг, 12 декабря 2013 16:25 MSK
 

МОСКВА, 12 дек (Рейтер) - Крупнейший российский интернет-поисковик Яндекс выпустит конвертируемые облигации на сумму до $600 миллионов со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1,125 процента годовых, сообщила компания в четверг.

Яндекс предоставит первоначальным покупателям 30-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций общей стоимостью до $90 миллионов для покрытия переподписки.

Заявки на участие компания закончит принимать в районе 17 декабря.

Бонды будут конвертированы в наличные, акции класса А Яндекса или комбинацию наличных и акций по усмотрению Яндекса на основании первоначального коэффициента конвертации в 19,4354 акции класса А на $1.000 стоимости облигаций, что является эквивалентом цены конвертации в примерно $51,45 за акцию класса А.

На бирже Nasdaq акция Яндекса вчера к закрытию торгов стоила $37,42.

Проценты по бондам будут выплачиваться каждые полгода.

Часть привлеченных средств Яндекс потратит на расширение программы обратного выкупа акций. Остальные средства будут использоваться в общекорпоративных целях.

Яндекс лидирует в поиске рунета, опережая мирового гиганта Google, российская Mail.ru занимает третью строчку. (Анастасия Тетеревлева при участии Оксаны Кобзевой)