STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 16 декабря 2013 8:50 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах. 

    Важные новости:
    - Рост активности производственного сектора Китая замедлился
до трехмесячного минимума в декабре, следует из данных опроса
HSBC, что в совокупности с другими показателями говорит о
прочности экономики, но замедлении темпов ее роста.
    - Крупнейшие экономики Азии могут оказаться вынуждены
платить в два раза больше за перезаключаемые контракты на
поставку газа.
    - Китай будет расширять и либерализовать доступ к рынку
внебиржевой торговли за пределами страны для всех
квалифицированных предприятий малого и среднего бизнеса, заявил
Государственный совет Китая субботу.
    - Швейцарский банкир Рауль Вайль, обвиняемый в помощи
богатым американцам уходить от уплаты налогов, предстанет перед
судом в понедельник.
    - Государственный секретарь США Джон Керри описал действия
главы Северной Кореи Ким Чен Ына по отношению к своему дяде,
который был казнен на минувшей неделе, как безрассудные и
небезопасные, и сказал, что действия лидера КНДР лишь
подчеркнули необходимость единой позиции в отношении ядерной
программы Пхеньяна.
     
    Отчеты компаний
    Европа:
    Aggreko PLC, Aurubis AG, Cohort PLC, полный список
 
 
    Важная статистика
    Европа:
    14:00 МСК - Баланс внешней торговли стран зоны евро
    США:
    17:30 МСК - Индекс расходов на рабочую силу
    18:00 МСК - Покупки иностранцами долговых обязательств
Министерства финансов США
    18:15 МСК - Промпроизводство и загруженность
производственных мощностей

    * Торги российскими акциями, открывшись в пятницу легким
плюсом, подошли к закрытию с разнонаправленной динамикой.
 
    * Рынок долга РФ завершает неделю стабильностью в ОФЗ и
отрицательным движением в корпоративном сегменте на фоне решений
регулятора не менять денежно-кредитную политику, но
оптимизировать схему пополнения банковской ликвидности, а также
отозвать лицензии еще у трех банков, что не добавляет
стабильности эмитентам третьего эшелона. 
    * Рубль завершает в незначительном минусе пятничные торги и
неделю в целом, отыгрывая настороженное отношение к рискованным
активам на фоне спекуляций вокруг сроков возможного сокращения
количественного смягчения в США уже на ближайшем заседании ФРС
17-18 декабря. 
    * Торговая сессия в Европе в минувшую пятницу завершились
умеренным снижением. Так, индексы DAX и FSTE100 
снизились на 0,12 и 0,08 процента. Участники рынка предпочли
проявить осторожность перед заседанием ФРС США на текущей
неделе.
    * Динамика торгов в США была смешанная, индекс S&P 500
 снизился на 0,01 процента, а Nasdaq и Dow Jones
 прибавили 0,06 и 0,1 процента. Биржевые индикаторы
продемонстрировали худшую по темпам роста неделю за последние
четыре месяца, причиной тому стали опасения относительно будущих
действий ФРС.
    * Утром в понедельник на торгах в Азии наблюдается
нисходящая динамика, к 09:23 МСК индексы Nikkei225 и
SSEC теряют 1,24 и 1,43 процента соответственно.
Причиной снижения стали стремления инвесторов сократить риски
вероятного сокращения программы стимулирования ФРС США.
    * Нефтяные котировки сорта Brent прибавляют 0,37
процента и находятся вблизи отметки $109 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P теряет 0,47
процента.
    * Михаил Аристакесян, руководитель отдела информации и
анализа мировых рынков ИК Финам полагает, что учитывая
приближающееся заседание ФРС на этой неделе, до его окончания
большинство участников предпочтёт занять выжидательную позицию и
на рынке будет преобладать понижающийся боковой дрейф на
невысоких объёмах.
    
    История дня:
    16 декабря 1773 года состоялось Бостонское чаепитие —
американские колонисты, переодевшись индейцами, выбросили в
гавань Бостона ящики с чаем в знак протеста против налога на
чай, введённого Великобританией.

    График дня:
    Золотовалютные резервы РФ и стран БРИК - link.reuters.com/gex53s

    Основные индикаторы рынков к 09.23 МСК
  Индексы и    Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
   Фьючерсы                                     Изм    
    MICEX       1452,76      3,02     0,21%   -1,80%    -1,49%
     RTS        1391,85     -1,72    -0,12%   -0,79%    -8,85%
 MSCI Russia     758,08      -3,5    -0,46%   -2,13%    -6,12%
  MSCI EMRG     990,484     -1,04    -0,10%   -2,73%    -6,13%
 FTSE RUS IOB    821,13     -3,41    -0,41%   -2,53%    -7,06%
   FTSE 100     6439,96     -5,29    -0,08%   -3,17%    9,19%
     DAX        9006,46     -10,54   -0,12%   -4,24%    18,31%
   DJI 30       15755,36    15,93     0,10%   -2,06%    20,23%
   S&P 500      1775,32     -0,18    -0,01%   -1,69%    24,48%
  NASDAQ 100    4000,975    2,572     0,06%   -1,45%    32,50%
  Nikkei 225    15212,67   -190,44   -1,24%   -2,87%    46,34%
   SHANGHAI     2196,075   -31,328   -1,43%   -1,10%    -3,22%
                                                           
   RTS DEC3      139400      390      0,28%   -0,86%    -8,88%
   S&P MAR4      1760,2      -8,3    -0,47%   -2,09%    24,55%
                                                           
    Товары     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                                Изм    
  CRUDE JAN4     96,32      -0,28    -0,29%    3,88%    4,90%
  BRENT JAN4     109,23      0,4      0,37%   -0,42%    -1,69%
   WTI JAN4      96,34      -0,26    -0,27%    3,90%    4,92%
  NGAS JAN4      4,286      -0,065   -1,49%    8,40%    27,90%
  GOLD FEB4      1233,5      -1,1    -0,09%   -1,34%   -26,49%
 SILVER MAR4     19,545     -0,059   -0,30%   -2,46%   -35,76%
                                                           
    Товары     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                                Изм    
  ALLUM CASH     1750,5       -9     -0,51%    2,31%   -14,19%
 COPPER CASH     7218,5     -11,5    -0,16%    2,73%    -8,80%
 NICKEL CASH     13905       -100    -0,71%    3,65%   -18,61%
                                                           
    Валюты     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                                Изм    
   USD/RUB      32,8927     0,0702    0,21%   -0,74%    7,66%
   EUR/RUB       45,232      0,05     0,11%    0,45%    12,28%
   EUR/USD       1,3749     0,0008    0,06%    1,18%    4,21%
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
    

 (Никита Павлов. Редактор Дмитрий Антонов)