Роснефть размещает 18 дек облигации на 40 млрд р под 8,11-8,42%, оферта 5 лет

Понедельник, 16 декабря 2013 18:03 MSK
 

МОСКВА, 16 дек (Рейтер) - Роснефть планирует на 18
декабря сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций
5-й и 6-й серий совокупным объемом 40,0 миллиарда рублей, сроком
обращения 10 лет и офертой через 5 лет. 
    Согласно материалам для инвесторов, диапазон ставки купона
составляет 7,95-8,25 процента годовых и соответствует доходности
к оферте 8,11-8,42 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия новой сделки:
    
 Серия                                            БО-05, БО-06
 Кредитный рейтинг                               BBB-/Baa1/BBB
 Объем эмиссии, млн р                                по 20.000
 Срок обращения, лет                                        10
 Оферта, лет                                                 5
 Выплата купона                                   2 раза в год
 Ориентир купона, прц                                7,95-8,25
 Ориентир доходности, прц                             8,11-8,2
 Открытие книги заявок                   18 декабря, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                   18 декабря, 16.00 МСК
 Размещение                                         23 декабря
 Рег. номер                  4B02-05-00122-А, 4B02-06-00122-А,
                                                      31.10.13
 Организаторы                  Регион, Номос-банк, Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)