STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Среда, 18 декабря 2013 9:58 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости:
    * "Сегодня вечером мы совершили решающий прорыв в
строительстве банковского союза в Европе", - объявил комиссар по
экономическим и монетарным делам ЕС Олли Рен о сделке, которая 
является частью усилий Европейского Союза по созданию
банковского союза, в котором банковский надзор будет общим на
уровне ЕС. Общей будет являться и финансовая ответственность за
прекращение деятельности неплатежеспособных кредитных
организаций. Окончательное соглашение о всех аспектах закрытия
банков должно быть достигнуто министрами финансов Европейского
Союза в среду.
    * Японский экспорт растет девятый месяц подряд в ноябре,
вслед за поставками автомобилей в США и Китай. Слабая иена и
восстановление мирового спроса являются важнейшими драйверами
роста третьей по величине экономики мира.  
    * Компания Microsoft Corp's представит нового
генерального директора в начале следующего года.
    * Банк Индии неожиданно оставил ставки без изменения в
среду, назвав при этом инфляцию слишком высокой, но указав и на
слабый внутренний спрос.
    
    Отчеты компаний:
    Россия:
    Дикси отчитается о продажах за ноябрь 2013 года. 
    Русгидро предоставит предварительные данные МСФО по итогам 3
квартала 2013 года, также в формате МСФО за 3 квартал 2013 года
отчитается Росинтер. 
    Европа:
    Volvo AB, Montefibre SpA, TUI AG, полный список:
 
    США: 
    Oracle, Lennar Corp., FedEx, полный список: 

    Важная статистика: 
    Европа:
    13:00 МСК индекс настроений Ifo Германии. 
    13:30 МСК уровень безработицы по стандарту МОТ
Великобритании.
    13:30 МСК число заявок на пособие по безработице
Великобритании. 
    15:00 МСК индекс розничных продаж Конфедерации британской
промышленности. 
    США:
    16:00 МСК индекс ипотечного кредитования.
    17:30 МСК число выданных разрешений на строительство, а
также число закладок новых домов.
    23:00 МСК ключевая процентная ставка ФРС США. 
    
    * На российском рынке акций второй день подряд - повышение,
хотя очевидных поводов для него нет за исключением
приближающегося завершения года, который для местного рынка вряд
ли можно назвать удачным. По итогам торгов во вторник индекс
ММВБ  вырос на 0,62 процента до 1479,39 пункта, а РТС
  поднялся на 0,53 процента до 1414,68 пункта.
    * Рубль во вторник вечером незначительно подешевел,
оставаясь в узких диапазонах перед заседанием ФРС, от которого
зависит последующее отношение к рискованным активам.
    * Федеральное казначейство РФ провело очередной аукцион по
размещению средств федерального бюджета на банковские депозиты.
Рынок российских еврооблигаций, безыдейный в ожидании итогов
заседания руководства Федеральной резервной системы США, может
рассчитывать на краткосрочный рост, если американский Центробанк
не объявит серьезных решений в отношении скупки активов; в ином
случае сильных распродаж не последует.
    * Европейский рынок акций в среду закрылся в «красной зоне»:
индекс FTSE100  снизился на 0,55 процента, а DAX
 потерял 0,86 процента перед двухдневным заседанием ФРС,
на котором может быть принято решение о сокращении стимулов. 
    * Торги в США также продемонстрировали нисходящую динамику:
индекс S&P 500   упал на 0,31 процента, NASDAQ 
опустился на 0,31 процента, а DJI30 - на 0,06 процента.
Подобная динамика биржевых индикаторов объясняется нежеланием
инвесторов делать большие ставки перед итогами встречи ФРС,
которые могли бы дать некоторую ясность относительно того, когда
центральный банк начнет сокращать программу стимулирования. 
    * Утром в среду на торгах в Азии преобладают позитивные
настроения инвесторов. К 09:27 МСК индекс Nikkei225 
прибавляет 1,77 процента на фоне уверенности инвесторов
относительно того, что исход заседания Федеральной резервной
системы США не будет существенно влиять на перспективность
японских акций. Индикатор SSEC прибавляет 0,01 процента.
    * Котировки сорта нефти Brent  торгуются у уровня
$108,47 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P  теряет 0,41
процента.
    * "Внешний фон сегодня складывается нейтральный, несмотря на
рост азиатских рынков, - считает аналитик Нордеа банка Дмитрий
Савченко. - На локальных площадках инвесторы вряд ли будут
готовы к активным покупкам в преддверии решения ФРС о программе
QE. Если решение будет принято сегодня, то для большинства
участников рынка это станет неприятным сюрпризом. Рубль может
продолжить снижение вслед за своими коллегами из развивающихся
экономик, хотя противодействовать этому будет приближающийся
сезон налоговых выплат. Фондовый рынок сегодня может
финишировать недалеко от нулевой отметки".
    
    
    История дня:
    18 декабря 1865 года была принята тринадцатая поправка к
конституции США, отменяющая рабство.
    
    График дня:
    Кривая доходности UST как индикатор рецессий - r.reuters.com/cap83s

    Основные индикаторы рынков к 09.27 МСК
   Индексы и     Последнее    Изм       % Изм   мес%   год% Изм
   Фьючерсы                                            
     MICEX        1479.39     9.17     0.62%   0.00%    0.32%
      RTS         1414.68     7.43     0.53%   0.84%    -7.35%
  MSCI Russia     770.09      4.43     0.58%   -0.58%   -4.64%
   MSCI EMRG      990.493     0.089    0.01%   -2.73%   -6.13%
 FTSE RUS IOB     829.92      8.79     1.07%   -1.49%   -6.06%
   FTSE 100       6486.19    -36.01   -0.55%   -2.47%   9.98%
      DAX         9085.12    -78.44   -0.86%   -3.40%   19.35%
    DJI 30       15875.26     -9.31   -0.06%   -1.31%   21.15%
    S&P 500        1781       -5.54   -0.31%   -1.37%   24.88%
  NASDAQ 100      4023.68    -5.838   -0.14%   -0.89%   33.26%
  Nikkei 225     15548.78    270.15    1.77%   -0.72%   49.58%
   SHANGHAI      2151.079    0.3018    0.01%   -3.13%   -5.20%
                                                           
   RTS MAR4       141600       10      0.01%   0.70%    -7.44%
                                                           
    Товары       Последнее    Изм       % Изм   мес%   год% Изм
                                                       
  CRUDE JAN4       97.38      0.16     0.16%   5.03%    6.06%
  BRENT FEB4      108.47      0.03     0.03%   -1.11%   -2.38%
   WTI JAN4        97.36      0.14     0.14%   5.00%    6.03%
   NGAS JAN4       4.299      0.012    0.28%   8.73%    28.29%
   GOLD FEB4      1232.1        2      0.16%   -1.45%  -26.57%
  SILVER MAR4     19.895      0.055    0.28%   -0.71%  -34.61%
                                                           
    Товары       Последнее    Изм       % Изм   мес%   год% Изм
                                                       
  ALLUM CASH      1745.5        0      0.00%   2.02%   -14.44%
  COPPER CASH      7286       -39.5   -0.54%   3.69%    -7.95%
  NICKEL CASH      13920      -140    -1.00%   3.76%   -18.53%
                                                           
    Валюты       Последнее    Изм       % Изм   мес%   год% Изм
                                                       
    USD/RUB       32.9059    -0.0616  -0.19%   -0.70%   7.70%
    EUR/RUB       45.405      0.015    0.03%   0.84%    12.71%
    EUR/USD       1.3773     0.0007    0.05%   1.35%    4.39%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Вероника Медведева)