Роснефть размещает облигации на 40 млрд р с новым ориентиром, под 8,11%

Среда, 18 декабря 2013 15:21 MSK
 

МОСКВА, 18 дек (Рейтер) - Роснефть установила в
ходе сбора заявок на участие в размещении биржевых облигаций 5-й
и 6-й серий, совокупным объемом 40,0 миллиарда рублей, сроком
обращения 10 лет и офертой через 5 лет, новый ориентир ставки
купона в размере 7,95 процента годовых, следует из материалов
для инвесторов.
    Ранее диапазон ставки купона составлял 7,95-8,25 процента
годовых, соответствуя доходности к оферте 8,11-8,42 процента
годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Серия                                            БО-05, БО-06
 Кредитный рейтинг                               BBB-/Baa1/BBB
 Объем эмиссии, млн р                                по 20.000
 Срок обращения, лет                                        10
 Оферта, лет                                                 5
 Выплата купона                                   2 раза в год
 Ориентир купона, прц                                     7,95
 Ориентир доходности, прц                                 8,11
 Открытие книги заявок                   18 декабря, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                   18 декабря, 16.00 МСК
 Размещение                                         23 декабря
 Рег. номер                  4B02-05-00122-А, 4B02-06-00122-А,
                                                      31.10.13
 Организаторы                  Регион, Номос-банк, Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)