Роснефть размещает облигации на 40 млрд р с купоном 7,95%

Четверг, 19 декабря 2013 9:19 MSK
 

МОСКВА, 19 дек (Рейтер) - Роснефть завершила сбор
заявок на участие в размещении биржевых облигаций 5-й и 6-й
серий, совокупным объемом 40,0 миллиарда рублей, сроком
обращения 10 лет и офертой через 5 лет, и установила ставку
купона в размере 7,95 процента годовых, сообщила компания.
    Маркетируемый диапазон ставки купона составлял 7,95-8,25
процента годовых, соответствуя доходности к оферте 8,11-8,42
процента годовых, а позже был снижен до 7,95 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Серия                                            БО-05, БО-06
 Кредитный рейтинг                               BBB-/Baa1/BBB
 Объем эмиссии, млн р                                по 20.000
 Срок обращения, лет                                        10
 Оферта, лет                                                 5
 Выплата купона                                   2 раза в год
 Ориентир купона, прц                                     7,95
 Ориентир доходности, прц                                 8,11
 Открытие книги заявок                   18 декабря, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                   18 декабря, 16.00 МСК
 Размещение                                         23 декабря
 Рег. номер                  4B02-05-00122-А, 4B02-06-00122-А,
                                                      31.10.13
 Организаторы                  Регион, Номос-банк, Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)