ВЭБ сузил ориентир купона облигаций до 10 млрд р до 8,35-8,50%

Четверг, 19 декабря 2013 14:33 MSK
 

МОСКВА, 19 дек (Рейтер) - Государственная корпорация
Внешэкономбанк пересмотрела в ходе сбора заявок на участие в
размещении биржевых облигаций 4-й серии, объемом не менее 10,0
миллиарда рублей и сроком обращения 5 лет, ориентир купонной
ставки ценных бумаг. 
    Согласно материалам для инвесторов, новый диапазон ставки
купона сужен по верхней границе первоначального диапазона на 10
базисных пунктов и составляет 8,35-8,50 процента
годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Серия                                                БО-04
 Кредитный рейтинг                             ВВВ/Ваа1/ВВВ
 Объем эмиссии, млн р                       не менее 10.000
 Срок обращения, лет                                      5
 Оферта, лет                                            нет
 Выплата купона                                4 раза в год
 Ориентир купона, прц                             8,35-8,50
 Ориентир доходности, прц                         8,62-8,78
 Условия досрочного          аналогичные событиям дефолта и
 погашения                       ковенантам в международном
                              проспекте еврооблигаций (п.п.
                                9.5.1 и п.п. 10.1 решения о
                             выпуске, п.п. 9.1.2 проспекта)
 Книга заявок                                    19 декабря
 Аллокация                            20 декабря, 11.00 МСК
 Размещение                           26 декабря, 17.00 МСК
 Рег. номер                       4B02-04-00004-T, 31.05.13
 Организаторы                  Газпромбанк, Райффайзенбанк,
                                              Юникредитбанк
 
 (Елена Орехова)