ВЭБ размещает облигации на 10 млрд р с купоном 8,40%

Пятница, 20 декабря 2013 16:44 MSK
 

МОСКВА, 20 дек (Рейтер) - Государственная корпорация
Внешэкономбанк размещает биржевые облигаций 4-й серии, объемом
10,0 миллиарда рублей и сроком обращения 5 лет, с купоном 8,4
процента годовых, сообщил банк. 
    Банк проводил накануне маркетинг выпуска, сузив диапазон
ставки купона сначала до 8,35-8,50 процента годовых, а позже -
до финального значения 8,40 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Серия                                                БО-04
 Кредитный рейтинг                             ВВВ/Ваа1/ВВВ
 Объем эмиссии, млн р                       не менее 10.000
 Срок обращения, лет                                      5
 Оферта, лет                                            нет
 Выплата купона                                4 раза в год
 Ориентир купона, прц                                  8,40
 Ориентир доходности, прц                              8,67
 Условия досрочного          аналогичные событиям дефолта и
 погашения                       ковенантам в международном
                              проспекте еврооблигаций (п.п.
                                9.5.1 и п.п. 10.1 решения о
                             выпуске, п.п. 9.1.2 проспекта)
 Книга заявок                                    19 декабря
 Аллокация                            20 декабря, 11.00 МСК
 Размещение                           26 декабря, 17.00 МСК
 Рег. номер                       4B02-04-00004-T, 31.05.13
 Организаторы                  Газпромбанк, Райффайзенбанк,
                                              Юникредитбанк
 
 (Елена Орехова)