Томская обл разместила облигации на 3,5 млрд р вместо 2 млрд р под 9,04%

Среда, 25 декабря 2013 10:08 MSK
 

МОСКВА, 25 дек (Рейтер) - Департамент финансов Томской области определил в ходе конкурса по размещению облигаций серии 34048, номинальным объемом 5,0 миллиарда рублей и сроком обращения 5 лет, ставку 1-го купона в размере 8,75 процента годовых, что соответствует доходности к погашению 9,04 процента годовых.

Sberbank CIB, организатор размещения вместе с ВТБ Капиталом и Газпромбанком, сообщил, что вследствие высокого спроса инвесторов было принято решение удовлетворить 21 заявку совокупным объемом 3,5 миллиарда рублей.

Первоначально планировалось разместить бумаги на 2,0 миллиарда рублей, а оставшийся объем в 3,0 миллиарда рублей - в 2014 году. Ориентир по ставке купона был обозначен на уровне не выше 8,95 процента годовых.

В ходе конкурса было подано 33 заявки инвесторов общим объемом около 4,85 миллиарда рублей в диапазоне ставок первого купона от 8,15 до 8,95 процента годовых.

Дюрация выпуска - примерно 3,3 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями - по 20 процентов в дату выплаты 8-го и 14-го купона, 10 процентов - в дату выплаты 12-го купона и 50 процентов - в дату выплаты 20-го купона. Купонный период длится три месяца. (Елена Орехова)