STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 13 января 2014 9:49 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Тысячи антиправительственных демонстрантов начали
блокировать основные перекрестки в Бангкоке в понедельник,
стремясь парализовать столицу Таиланда и усилить давление на
премьер-министра Йинглак Чинават, чтобы она ушла в отставку.
    - Сотни мелких индонезийских горнорудных предприятий
готовятся к худшему после принятия в воскресенье закона об
ограничении экспорта минеральных ресурсов.
    - Пять китайских фирм объявили в понедельник, что
откладывают первичные публичные размещения акций (IPO). Это
стало реакцией на заявление регулятора об ужесточении контроля
над новыми размещениями.
    - Иран получит первые $550 миллионов из заблокированных
ранее $4,2 миллиарда до или около 1 февраля, заявил
высокопоставленный американский чиновник в воскресенье.
    
    Отчеты компаний
    Европа:
    Metro, Alliance Pharma, Greene King, полный список
 
     
    Важная статистика
    США:
    23:00 - МСК баланс федерального бюджета

    * Российские фондовые индексы к вечеру пятницы вернулись к
уровням предыдущего закрытия, слегка поднявшись от дневных
минимумов: сильно не дотянувшие до ожиданий данные о занятости в
США не оказали заметного влияния на низколиквидный местный
рынок.
    * Рубль подорожал к доллару вечером пятницы, отразив
слабость американской валюты после публикации неоднозначных
данных о занятости и безработице США, но сохранил стабильность к
бивалютной корзине за счет текущих комфортных уровней как для
продавцов, так и покупателей валюты.
    * Рынок локального долга РФ отреагировал ценовым ростом и
снижением доходности среднесрочных и длинных ОФЗ на публикацию
статистики по рынку труда США, оказавшуюся заметно хуже
прогнозов в части данных о количестве рабочих мест.
    * Европейские акции завершили пятничные торги уверенным
ростом: DAX и FSTE100 выросли на 0,55 и 0,73
процента соответственно. Причиной роста стали сильные
корпоративные данные.
    * Торги в США завершились разнонаправленной динамикой,
индекс Dow Jones снизился на 0,05 процента, а S&P 500
 и Nasdaq прибавили 0,23 и 0,44 процента
соответственно. Слабые макроэкономические показатели не
позволили участникам рынка совершать активные покупки в конце
минувшей недели.
    * Утром в понедельник на азиатских торгах наблюдается
нисходящая динамика, к 09:18 МСК индекс SSEC снижается
на 0,24 процента, отыгрывая неуверенные данные американской
экономики.
    * Нефтяные котировки сорта Brent снижаются на 0,16
процента, находясь на отметке $107 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,24
процента.
    * "Эта неделя богата на выступления представителей ФРС.
Поэтому, мы считаем, что рост будет крайне ограниченным и
дальнейшая динамика будет определяться тоном выступлений
представителей ФРС. Для российского рынка дополнительным
негативом выступает достижения соглашения с Ираном по его
ядерной программе. Обращает на себя внимание 33,6-процентное
падение индекса Вaltic Dry Exchange c начала года, что
предполагает замедление спроса в глобальной экономике и
появление негативных сюрпризов в макроданных в первом квартале.
Поэтому считаем, что время для средне- и долгосрочных покупок
акций ещё не наступило", - сказал Михаил Аристакесян,
руководитель отдела информации и анализа мировых рынков ИК
Финам.
    
    История дня:
    13 января 1703 года в Москве вышел первый номер газеты
"Ведомости". Это была первая в России газета; в 1992 году в
честь этого события был учреждён День российской печати.

    График дня:
    График индекса потребительских цен РФ - link.reuters.com/pax53s

    Основные индикаторы рынков к 09.18 МСК
  Индексы и    Последнее      Изм     % Изм     мес%     год%
   Фьючерсы                                      Изм      Изм
    MICEX       1469,19      4,05     0,28%    -2,32%   -2,32%
     RTS        1395,91      7,05     0,51%    -3,25%   -3,25%
 MSCI Russia     761,97      5,45     0,72%    -3,17%   -3,17%
  MSCI EMRG      970,15     7,039     0,73%    -3,25%   -3,25%
 FTSE RUS IOB    823,99      7,43     0,91%    -4,26%   -4,26%
   FTSE 100     6739,94      48,6     0,73%    -0,14%   -0,14%
     DAX        9473,24     51,63     0,55%    -0,83%   -0,83%
   DJI 30       16437,05    -7,71     -0,05%   -0,84%   -0,84%
   S&P 500      1842,37      4,24     0,23%    -0,32%   -0,32%
  NASDAQ 100    4174,665    18,471    0,44%    -0,05%   -0,05%
  Nikkei 225    15912,06    31,73     0,20%    -2,33%   -2,33%
   SHANGHAI    2013,2977   -0,8212    -0,04%   -4,85%   -4,85%
                                                           
   RTS MAR4      140330      220      0,16%    -2,84%   -2,84%
   S&P MAR4      1833,2      -4,5     -0,24%   -0,43%   -0,43%
                                                           
    Товары     Последнее      Изм     % Изм     мес%     год%
                                                 Изм      Изм
  CRUDE FEB4     92,35      -0,37     -0,40%   -6,17%   -6,17%
  BRENT FEB4     107,08     -0,17     -0,16%   -3,36%   -3,36%
   WTI FEB4       92,4      -0,32     -0,35%   -6,12%   -6,12%
  NGAS FEB4      4,127      0,074     1,83%    -2,43%   -2,43%
  GOLD FEB4      1251,4      4,5      0,36%     4,08%    4,08%
 SILVER MAR4     20,235     0,012     0,06%     4,47%    4,47%
                                                           
    Товары     Последнее      Изм     % Изм     мес%     год%
                                                 Изм      Изм
  ALLUM CASH      1716        3       0,18%    -2,75%   -2,75%
 COPPER CASH     7283,5      1,5      0,02%    -1,50%   -1,50%
 NICKEL CASH     13680       315      2,36%    -2,08%   -2,08%
                                                           
    Валюты     Последнее      Изм     % Изм     мес%     год%
                                                 Изм      Изм
   USD/RUB      33,0375     0,0505    0,15%     0,45%    0,45%
   EUR/RUB       45,195     0,055     0,12%    -0,07%   -0,07%
   EUR/USD       1,3679     0,0012    0,09%    -0,48%   -0,48%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Никита Павлов. Редактор Дмитрий Антонов)