STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Вторник, 14 января 2014 9:46 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости:
    - Японская Suntory планирует заплатить за акции
производителя виски Jim Beam $13,6 миллиарда наличными.
    - Американские законодатели представили проект расходов на
$1,1 триллиона, незначительно повысив финансирование военных и
внутренних программ, но не выделив дополнительных средств на
реформу здравоохранения.
    - В Тайланде протестующие, добивающиеся отставки
правительства, заявили о намерении усилить блокаду министерств.
    
    Отчеты компаний:
    Европа:
    Medicrea International SA, Dragon Oil PLC, Charlemagne
Capital LTD, полный список 
    США:
    JPMorgan Chase & Co, Linear Technology, Wells Fargo
    
    Важная статистика: 
    Европа:
    12:00 МСК валовой внутренний продукт Германии
    13:30 МСК индекс отпускных цен производителей   
Великобритании
    13:30 МСК индекс потребительских цен Великобритании
    13:30 МСК индекс розничных цен Великобритании
    14:00 МСК промышленное производство Еврозоны
    США:
    17:30 МСК индекс цен на импорт
    17:30 МСК розничные продажи
    17:30 МСК розничные продажи без учета автомобилей
    
    *Российский рынок акций начал неделю с роста по индексу ММВБ
во главе с Норникелем и Аэрофлотом. Акции Магнита в
понедельник продолжили снижение благодаря отчетности, а
котировки Норникеля подскочили выше рынка вслед за
мировыми ценами на никель. По итогам дня индекс ММВБ 
прибавил 0,57 процента, индекс РТС. вырос на 0,42
процента.
    *Отскок котировок российских еврооблигаций после неожиданной
декабрьской статистики американского рынка труда не
сопровождается ростом интереса к бумагам со стороны инвесторов и
является кратковременным отступлением от тренда повышения
доходностей.
    *Рубль ослаб на торгах понедельника за счет спроса на
валюту, значительно подешевевшую в предыдущую сессию после
трудовой статистики США. Вечерние новости ЦБР об отмене целевых
интервенций с 13 января отправили котировки российской валюты на
сессионные минимумы.
    *Фондовые индексы Европы росли в понедельник на фоне
снижения требований к капиталу банков Базельским комитетом.
Котировки Deutsche Bank выросли на 4,7 процента,
Barclays - на 2,9 процента, UBS - на 3,1
процента. Индекс FTSE 100 прибавил 0,26 процента, DAX
 вырос на 0,39 процента.
    *Акции США резко упали в понедельник в преддверии
корпоративных отчетов. Индекс Dow Jones завершил торги
снижением на 1,09 процента. Индексы S&P 500 и Nasdaq
 потеряли 1,26 и 1,47 процента соответственно.
    *Во вторник утром фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского
региона демонстрируют разнонаправленную динамику. Индекс Nikkei
225 к 9:20 МСК теряет 3,13 процента на фоне роста курса
японской иены по отношению к доллару до четырехнедельного
максимума. Индекс Shanghai прибавляет 0,39 процента.
    *Стоимость нефти сорта Brent во вторник утром
находится на отметке $106,75 за баррель.
    *Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается 0,02
процента.
    *Ведущий персональный брокер ФГ БКС Андрей Нечеухин не
ожидает существенных изменений котировок в ближайшие дни и до
конца января. "Инвесторы будут ждать решения ФРС по сокращению
или сохранению объемов выкупа активов с рынка. Мы считаем темпы
восстановления американского рынка труда достаточными для
сокращения QE3, однако большое влияние на денежно-кредитную
политику США может оказать пересмотр данных за последние пять
лет по числу занятых агентством BLS в конце января", - говорит
Нечеухин.
    *Александр Ялыгин, аналитик КИТ Финанс Брокер, ждет открытия
торгов в минусе и коррекции рынка вниз. "Во вторник, 14 января,
к началу торгов на российских фондовых площадках сложился
умеренно негативный внешний фон, - поясняет Ялыгин. -  Делаем
ставку на открытие фондовых индексов на 0,2-0,6 процента ниже
уровня предыдущего закрытия с последующим углублением коррекции
до уровня 1.460-1.465 (-0,8-1,2 процента) пунктов по индексу
ММВБ. Полагаем, что на сегодняшних торгах будут доминировать
"медведи". Давление на отечественные котировки могут оказать
негативные настроения на большинстве площадок Азии и снижение
цен европейских фьючерсных контрактов (-0,5 процента  по
фьючерсу на индекс FTSE 100). Огорчает инвесторов и
товарно-сырьевой рынок: нефть подешевела после того, как Иран
согласился начать сокращение ядерной программы. Поддержки
российских фондовых индикаторов со стороны срочных рынков США не
наблюдаем".
    
    История дня:
    14 января 1929 была образована Московская область.
    
    График дня:
    График инфляции в странах БРИК - link.reuters.com/pex53s

    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК 
 Индексы и     Последнее    Изм      % Изм    мес%     год% Изм
 Фьючерсы                                     Изм      
 MICEX            1477,56      8,37    0,57%   -1,76%    -1,76%
 RTS              1401,82      5,91    0,42%   -2,84%    -2,84%
 MSCI Russia       760,43     -1,54   -0,20%   -3,36%    -3,36%
 MSCI EMRG        977,425     7,275    0,75%   -2,52%    -2,52%
 FTSE RUS IOB      823,99      7,43    0,91%   -4,26%    -4,26%
 FTSE 100         6757,15     17,21    0,26%    0,12%     0,12%
 DAX              9510,17     36,93    0,39%   -0,44%    -0,44%
 DJI 30          16257,94   -179,11   -1,09%   -1,92%    -1,92%
 S&P 500           1819,2    -23,17   -1,26%   -1,58%    -1,58%
 NASDAQ 100      4113,304   -61,361   -1,47%   -1,52%    -1,52%
 Nikkei 225      15413,49   -498,57   -3,13%   -5,39%    -5,39%
 SHANGHAI       2009,5638    7,8806    0,39%   -5,03%    -5,03%
                                                               
 RTS MAR4          138220     -2050   -1,46%   -4,30%    -4,30%
 S&P MAR4          1814,7      -0,4   -0,02%   -1,43%    -1,43%
                                                               
 Товары        Последнее    Изм      % Изм    мес%     год% Изм
                                              Изм      
 CRUDE FEB4          91,9       0,1    0,11%   -6,62%    -6,62%
 BRENT FEB4        106,75         0    0,00%   -3,66%    -3,66%
 WTI FEB4            91,9       0,1    0,11%   -6,62%    -6,62%
 NGAS FEB4          4,316     0,042    0,98%    2,03%     2,03%
 GOLD FEB4         1251,4       0,3    0,02%    4,08%     4,08%
 SILVER MAR4        20,35    -0,035   -0,17%    5,06%     5,06%
                                                               
 Товары        Последнее    Изм      % Изм    мес%     год% Изм
                                              Изм      
 ALLUM CASH          1716         0    0,00%   -2,75%    -2,75%
 COPPER CASH       7305,5        22    0,30%   -1,20%    -1,20%
 NICKEL CASH        13980       300    2,19%    0,07%     0,07%
                                                               
 Валюты        Последнее    Изм      % Изм    мес%     год% Изм
                                              Изм      
 USD/RUB          33,2475    -0,025   -0,08%    1,09%     1,09%
 EUR/RUB           45,432    -0,058   -0,13%    0,46%     0,46%
 EUR/USD           1,3665   -0,0006   -0,04%   -0,58%    -0,58%
                                                               
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Ольга Войтова)