ПОВТОР-Организаторы IPO Ленты полностью подписали книги заявок

Понедельник, 17 февраля 2014 7:00 MSK
 

МОСКВА, 15 фев (Рейтер) - Книги заявок на IPO российского ритейлера Лента полностью подписаны в рамках базовой сделки, включая опцион на переподписку, сообщили организаторы сделки потенциальным инвесторам в пятницу вечером.

На пять расписок приходится одна акция компании.

Лента намерена разместить 95.238.095 расписок по $9,5-11,5, что эквивалентно 19.047.619 акций, или 22,1 процента уставного капитала. Таким образом, потенциальный объем привлечения оценен в районе $1 миллиарда, а вся компания - почти в $5 миллиардов.

Опцион на переподписку включает еще 15 процентов от объема.

Нынешние акционеры компании, включая "дочку" госбанка ВТБ ВТБ Капитал, ЕБРР и фонд прямых инвестиций TPG смогут привлечь порядка $1 миллиарда.

Книги заявок предполагается закрыть 27 февраля. (Ольга Попова)