FACTBOX-IPO и SPO компаний РФ в 2014 году

Вторник, 18 февраля 2014 11:14 MSK
 

МОСКВА, 18 фев (Рейтер) - Ниже представлена информация о публичных размещениях акций компаний с активами в РФ. Обновления отмечены "*".

В ПРОЦЕССЕ:

- * Книги заявок на IPO российского ритейлера Лента полностью подписаны в рамках диапазона $9,5-11,5 в размере базовой сделки (порядка $1 миллиарда), включая опцион на переподписку, сообщили организаторы сделки. Подписка должна быть закрыта 27 февраля .

ПЛАНИРУЮТСЯ: - * Старейшая сеть российских магазинов Детский мир, принадлежащая АФК Система, готовится начать IPO в середине марта, сказали Рейтер два источника в банковских кругах. По словам одного из них, ориентировочный объем привлечения может составить $300-400 миллионов

- Немецкий ритейлер Metro AG готовится провести IPO своей российской "дочки" в середине апреля, сообщили Рейтер два источника, близких к сделке. - Башнефть выбрала глобальными координаторами предстоящего публичного размещения с листингом в Лондоне Morgan Stanley, Barclays и Сбербанк. Пока полный пул организаторов размещения еще не сформирован - Московская биржа готовит SPO в первой половине будущего года, предполагая предложить инвесторам акции, принадлежащие Центробанку РФ - Аэрофлот попросил российского регулятора допустить его акции к листингу за рубежом в виде американских депозитарных расписок (ADR) первого уровня - МКБ в преддверии IPO одобрил допэмиссию акций объемом 40 процентов увеличенного уставного капитала. Банк планирует разместить по закрытой подписке 9,6 миллиарда акций. - Крупная розничная сеть по продаже обуви Обувь России планирует провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже и привлечь 1,5-2 миллиарда рублей

ПЛАНИРОВАЛИСЬ В 2013 ГОДУ:

- РФ планировала продать 20 процентов Группы НМТП до конца 2013 года, причем, вариант с продажей акций через SPO не снимается с повестки дня и будет рассматриваться наряду с продажей стратегу - Нефтетранссервис, начавший процесс IPO в середине января, перенес road show - Приватизация 50-процентного пакета Совкомфлота ожидается в два этапа, включая продажу акций широкому кругу инвесторов - Российский разработчик решений для виртуализации и автоматизации компания Parallels продала миноритарный пакет американской Cisco, не исключив при этом возможности долгожданного IPO - Ютэйр хотела бы привлечь от 5 до 15 миллиардов рублей за счет увеличения уставного капитала, в том числе через размещение акций на бирже в Лондоне или Варшаве   Продолжение...