Сбербанк привлек $1 млрд в капитал через евробонды -- IFR

Среда, 19 февраля 2014 9:48 MSK
 

МОСКВА, 19 фев (Рейтер) - Крупнейший госбанк РФ Сбербанк разместил 10-летние субординированные евробонды для пополнения капитала второго уровня с колл-опционом через пять лет на $1 миллиард под 5,5 процента годовых, сообщило подразделение Thomson Reuters - IFR.

Первоначальный ориентир доходности находился на уровне около 5,625 процента.

Роуд-шоу выпуска, организаторами которых выступили Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank и Sberbank CIB, прошло 10-12 февраля в США и Европе .

С нового года в России вступили в действие стандарты Базеля III, которые устанавливают промежуточные нормативы достаточности капитала для банков.

В мае прошлого года Сбербанк разместил 10-летние субординированные евробонды на $1 миллиард с доходностью 5,25 процента годовых.

(Московское бюро)