Номос-банк размещает облигации на 5 млрд р под 9,2-9,62%, оферта 1г

Среда, 19 февраля 2014 12:39 MSK
 

МОСКВА, 19 фев (Рейтер) - Входящий в тридцатку крупнейших в
РФ Номос-банк планирует на период с 25 по 26 февраля
сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций 4-й серии
объемом 5,0 миллиарда рублей, сроком обращения 3 года и офертой
через 1 год. 
    Согласно материалам для инвесторов, диапазон ставки купона
составляет 9,00-9,40 процента годовых и соответствует доходности
к оферте 9,20-9,62 процента годовых.
    Предыдущее размещение публичного долга состоялось в октябре
2013 года: банк разместил биржевые облигации 6-й серии объемом
7,0 миллиарда рублей, сроком обращения 3 года и купоном 8,60
процента годовых до оферты в октябре 2014 года
. 
    Ниже следуют некоторые предварительные условия новой сделки:
    
 Серия                                                БО-04
 Кредитный рейтинг                                -/Ва3/ВВ-
 Объем эмиссии, млн р                                 5.000
 Срок обращения, лет                                      3
 Оферта, лет                                              1
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир купона, прц                             9,00-9,40
 Ориентир доходности, прц                         9,20-9,62
 Открытие книги заявок                           25 февраля
 Закрытие книги заявок                           26 февраля
 Размещение                                      28 февраля
 Рег. номер                          4B020402209B, 28.12.11
 Организаторы                           Номос-банк/Открытие
 
 (Елена Орехова)